Caroline帮助Rebekah清理舞会时，两人同时遇到了已完全变身的Ric，Caroline救了Rebekah，自己却被Ric抓住了。

Bonnie醒来才知道是女巫控制的了自己，Domon等人又遇到了危险。

Klaus想要利用Elena的血来制造一只强大的混血儿军队来抵挡不断袭击自己的Esther，Rebekah不同意，自己离开了。

Elena接到了Ric的电话，知道Caroline在Ric的手中，自己前去营救Caroline。Ric将Caroline绑了起来，在她两只手中插上了铅笔，在Elena试图将铅笔拔出来时，有被Ric按了进去。

Klaus来找Elena，几人一番争夺之后，才知道Elena在Ric那边，Klaus，Domon，Stefan几个人一起想办法杀掉Ric，Bonnie想到了用风干的咒语来对付Ric

Bonnie的母亲Abby来了，Abby告诉Bonnie如果想要施这种咒语必须在活人身上找到平衡，即停止一个人的心脏，Jeremy为了姐姐愿意冒险。

Ric 一直在强迫Elena杀死Caroline，可Elena没有这么做，放走了Caroline，却为自己制造了麻烦，Ric想要杀死Elena，却在千钧 一发之际放弃了。Domon，Stefan，Klaus三人一起联手失败了，Ric正要杀死Klaus时，Elena用自己的性命相逼Ric，Elena 已经想到了自己就是终极猎人的终点，当自己的一生结束时，Ric也会死亡，所以Ric将有人的一声去杀死所有的吸血鬼祖先，几经周折他们成功了。

Klaus带走了Elena，准备抽干她的血来制造更多的混血儿。Tyler在Klaus不在时，救了Elena，Klaus此时才知道Tyler已经解除了认祖归宗，Stefan，Domon突然出现制止了Klaus，施咒成功。

Ric立即召开了委员会来讨论关于吸血鬼的事情，Ric讲Caroline和Tyler的事告诉了众人，众人喧哗。

Domon和Stefan在车上时说道，无论Elena选择了他们之中的任何一个，另外一个都会远离这个小镇。

Elena准备粉刷曾经监护Ric的房间时，突然头痛，昏了过去…..