众所周知莫燕萍成了沈西林的女朋友，舞女月凤嘲笑莫燕萍当了阔太太还在喜乐门工作，玉茹警告她得罪莫燕萍不要紧，得罪沈西林有她受的。沈西林在喜乐门宴请国民党采购局的朋友，莫燕萍偷听三人谈话，得知有一批军火要运到南京。沈西林和莫燕萍回到公寓，莫燕萍将窃取来的信息用密写笔偷偷记录下来。

韩子生向往常一样爬上电线杆检修电话线，真实目的是和莫燕萍用公用线路借机通信。韩子生看到莫燕萍在二楼窗台放上一盆雏菊，表明室内安全后，上楼去找莫燕萍取信。沈西林在车里冷眼看着一切，他所建立的特殊情报系统成形了。

武田弘一邀请全天津的商人来自己府邸做客，趁机警告沈西林，如果以后有运送军火的消息一定要第一时间汇报给自己。武田弘一对沈西林和莫燕萍的关系很感兴趣，沈西林表示即将迎娶莫燕萍为妻。韩子生一直无法忘掉莫燕萍，经常偷偷的在华尊公寓门前仰望心上人。韩子生听老谭沙哑的嗓子心理很不舒服，为他拿来了新的茶叶。老谭收下子生的心意，但还是选择喝自己的茶叶表示这个治嗓子。

韩子生向老谭表明自己依然放不下对莫燕萍的感情，老谭拉起他去妓院，说道让他做一回真男人。老谭跟着姑娘回房间，韩子生一把推开陪自己的姑娘，慌不择路的逃出了妓院，一屁股做到门口等候老谭。老谭告诉他今天带他来，就是为了让他知道人不止一面，妓院里也有自己人存在。韩子生询问妓院里谁是自己人，老谭避而不答，反问兰英过得怎么样。韩子生回到家，兰英早已帮他铺好了床，两人的相处依旧很尴尬。

莫燕萍将从沈西林处得到的情报，通过韩子生源源不断传送到老周手里。老谭跟着韩子生拿到他送出的情报，却不知这些情报都经过了地下党组织的甄别。

韩子生睡到夜里，突然发现兰英拿着一个包袱回来，子生对兰英半夜出去很是不解，兰英敷衍道去串亲戚了。韩子生偶然间看到兰英的衣服上有血的痕迹，他开始怀疑兰英的身份。