莫燕萍见这里的人没有恶意，只好听话的换好了衣服，然后得知这里居然是香月清司司令的官郏莫燕萍不解日本驻天津的司令为何会突然邀请自己，忐忑的下楼后发现了沈西林在那里与人谈笑风生。原来今天是她的生日，沈西林特意在这里举办了舞会，就是想给她一个惊喜。沈西林把玉茹等请来让她开心，许久不见的女人们聚在一起叽叽喳喳的聊了起来。莫燕萍在舞会上结识了武田弘一的侄子武田信夫，他是日本海航第十二航空队的飞行中队长，刚刚参加了偷袭珍珠港，武田弘一很以这个侄子为荣。武田信夫对莫燕萍很感兴趣，同时很遗憾她已经成了别人的女人。武田信夫十分狂妄，告诉众人，日本空军偷袭美国珍珠港时，没有受到一丝一毫的损伤，沈西林暗道日本的军力这样的强大。

韩子生在上班的路上受到日本兵的侮辱，看到被日本人破坏的天津，心中憎恨。子生上班时接受盘查，被贪婪督察抢走了父母的玉佩，子生拼命反抗，反而遭到了一顿暴打，玉佩也被摔得粉碎。冯工护着他也挨了不少打，冯工劝他，这样的世道除了忍没有别的活下来的法子，子生捡起地上被摔碎的玉佩，心中非常悲痛。子生买了南瓜回家，拼命练习老谭教的竹签杀人。兰英叹气他杀不了人，手上没有那股狠劲。子生不听，兰英指着他的心，说道往这里捅，会痛快一点。老谭目睹了白天子生受辱的过程，建议他先回乡下躲一阵，子生拒绝。

老周设计与老谭见面，告诉他子生早就知道他和兰英的真实身份，不会永远被他操纵。老谭感叹自己不仅小看了子生，也小看了老周，自己还以为做的滴水不漏。老谭得知自己截获子生的情报，都是老周过滤过的，说道老周真是高人。老谭想动手杀人，老周劝他屋子外面全是人，而且老谭这样做，会在日本人面前暴露的更快。老周建议双方合作，只要是真心抗日，共产党人愿意团结任何人，特殊时期需要特殊手段。老周佩服老谭的潜伏能力，直到现在，自己还不知他的真实身份。老谭想起自己在广州时，为了换个身份，强行用药换了相貌和声音。这样做不仅让他的身体状况恶化，还会折寿，但是他依然喝了下去，他要改变身份，在敌后潜伏下去。老周尊敬老谭为对付日本人不顾一切，就冲这一点，自己相信他。