黄少峰实为共产党员，沈西林终与组织取得联系

黄少峰的到来，让沈西林有一种无法控制全局的紧张感，黄少峰显然对他的过去很是了解，他希望对方能尽快将底牌亮出来。黄少峰在青木公馆召集特务委员会官员开会，当面指出东华洋行曾有大笔回扣的行为，更有甚者，行动队曾收过好处，放走了一名军统特工。张金辉对黄少峰的行为怒不可遏，沈西林提醒他，黄少峰的行为很可能是汪主席对上次陈如耕的事件耿耿于怀，并且是南京方面怀疑天津特务委员会内部有奸细。沈西林看向张金辉，张金辉立刻大怒，两人争执起来，张金辉大叫自己尽忠为南京政府办事，居然有人怀疑到自己头上。沈西林听闻京城名角来天津演出，立即叫建中邀请黄少峰前去观看。

张金辉沉不住气，去找武田弘一要他兑现曾经对自己升官的承诺，武田弘一推脱，命张金辉尽快找到沈西林和黄少峰的把柄。武田弘一安慰道，只要张金辉作出成绩，成为天津特务委员会主任指日可待。宋仕弘请黄少峰喝咖啡，试探黄少峰是否会长留天津。黄少峰笑而不语，收下宋仕弘贿赂后，提点道来日方长。建中在戏楼定好戏票，沈西林马上邀请黄少峰，黄少峰欣然赴约。

邵老栓已经失踪七八天，韩子生孤立无援，感到前所未有的茫然。韩子生联系老周，希望能尽快得到邵老栓的消息。两人见面，老周告知韩子生，邵老栓被淹死在护城河里，韩子生恐惧不已。老周提醒韩子生，以后他的任务会更大，也会更艰巨，世界正在形成反法西斯联盟，需要中国人更加努力。看出韩子生害怕，老周安慰道，中国人很快就会把日本人彻底赶出去，建立一个没有压迫，没有奴役的新国家。韩子生反问有这样的地方吗，老周笑道，有一个叫延安的地方，象征着中国的未来。

沈西林和黄少峰看戏，黄少峰突然提及方君年。沈西林笑着说，为何聊到亲共分子上，黄少峰试探听闻沈西林和方君年遗孀在一起了，不知是真心相爱还是暗度陈仓埃沈西林对黄少峰一而再再而三的试探动了杀机，沈西林将黄少峰带到郊外，询问他到底知道些什么。黄少峰指出了沈西林是共产党党员，随即表明身份，自己代号“杜鹃”也是共产党。黄少峰表示，这次是老家派自己来的，并恭喜他在天津扎下了根，但是也责怪他把账房放走的行为太危险了。原来沈西林从一开始就是共产党员，在武汉所有同志都牺牲后，他与党组织断了联系，一个人默默潜伏在国民政府，这次是账房传递消息回老家，黄少峰才得知他的身份。沈西林叹息，断了联系后，无论自己活着还是死了都要背负一个汉奸的骂名，没人知道自己曾为信仰奋斗过。黄少峰佩服沈西林这么多年的隐忍和坚定，并且告诉他，自己很快会调来天津帮助沈西林，但是两人是单线联系。

武田弘一通过之前与黄少峰的会面，对黄少峰厌恶共产主义的话产生了怀疑。武田弘一立即命下属回日本调查黄少峰的身份，结果查出了问题，武田弘一来到青木公馆。