周使能喝完一杯酒，顿觉肚中翻江倒海，立时猜到有人在酒中下了泻药。

杀手潜伏在舞厅侍机而动，周使能见多了尔虞我诈，命悬一线丝毫没有慌乱，而是借上厕所的机会跳窗逃走。

任非常进入厕所不见周使能，匆匆离开百老汇舞厅，一路追寻。周使能在逃窜路上被江泮救到拐角处，江泮虽知周使能是国民党，但宽宏大量没有见死不救。国难当头，国共两党理应抛开成见，齐心协力对付日本人。

周使能返回府邸，在阿美面前讲述获救过程，江泮深明大义顾全大局，对国民党有情有义，周使能感概不已，记下江泮的恩情，待日后有机会再回报。

任非常受余家根雇佣，出面暗杀周使能未遂，周使能同意阿美找任非常算账。

入夜，阿美潜入任府，开枪射杀任非常未果，怆惶转身往院墙方向逃去。在任家居住的高天行闻讯而至，在博斗过程中摘下阿美脸上的面纱，阿美暴露身份称日后定会给出解释，高天行只得放其离去。

翌日，阿美约谈高天行，将暗杀任非常的前因后果说了一遍，高天行唤来任非常与阿美对证。

余家根为日本人卖命，任非常见利忘义，不明就里暗杀周使能，其行为等同助纣为虐。

经过一番商议，三人决定寻找机会除掉余家根，粉碎日方暗杀周使能的计划。

余家根身边时刻跟随大量手下，任非常与高天行出师不利，未能顺利杀掉余家根。

余家根大难不死逃过一劫，庆幸之余赏了几根足够吃一辈子的金条给任非常。高天行怀疑任非常故意搭救余家根，守在任家门外，与归来的任非常大打出手。

两人功夫相当难分高低，被任海龙唤回屋中，任海龙嫉恶如仇痛恨所有汉奸卖国贼，要求任非常退还金条给余家根。任非常没有听从父亲的命令，隔天与高天行前往余府，齐力合作杀掉大汉奸余家根。

树倒猢狲散，所有打手弃刀投降，任非常恐吓余家根的副手痦手，命其服从安排。