1937年春，日本侵略者意欲发动全面侵华战争，上海处于风雨飘摇中，主战主和势力为了各自利益激烈角力，一触及发。

上海亲日黑帮老大白爷，受日方指使与杀手高天行在仓库见面，高天行身手不凡，三拳二脚打败白爷的手下，白爷一脸敬服，掏出一张相片，递到高天行手中。

相片中的人叫河村，是一名日本议员，次日清早七点将会抵达上海北站，高天行的任务就是暗杀河村，他万万没有料到，自己成了日本人利用的棋子，一旦杀掉河村，将会给日本人带来入侵中国的借口。

与此同时，退隐江湖的老牌杀手任海龙，接到组织命令，暗杀大汉奸迟梅亭将军。

任海龙已经金盆洗手，将任务转给儿子任非常，以及养女秦心蓝。

国民党军统上海特区部，周使能区长接到上级来电，上级命令周使能前往上海北站保护河村，日方阴险卑鄙，雇钱找来杀手暗杀河村，借机嫁祸给中方。从而找到出兵入侵中国的理由，周使能除了破坏暗杀计划，还要负责保护迟梅亭的安全，双重任务令其倍感压力，不敢提以轻心。

上海北站，日方议员河村与迟梅亭同时下车，周使能鸣枪制造混乱，破坏高天行与任非常的暗杀计划。突然响起的枪声吓坏了许多行人，车站立时陷入到混乱中。

保护河村与迟梅亭的特务各司其职，分别对付任非常与高天行。高天行在混乱中开枪打死几个特务，为任非常解了围。

任非常的妹妹秦心蓝处境危险，劫持一名警察自保，闻讯而至的日军间谍藤田开枪杀害警察，欲带走秦心蓝，被周使能阻拦，周使能是上海军统部区长，位高权重，藤田人生地不熟，不便得罪周使能，一脸悻然离去。

入夜，高天行潜入狱中搭救秦心蓝，任非常扮成警察引走狱警，为两人提供逃跑路线，一行三人成功离开监狱。

任非常与秦心蓝在回程路上遇到藤田，双方剑拔弩张展开决斗，高天行赶了过来救走兄妹两人，负伤到任家治伤，任海龙亲自为高天行夹取手臂内的子弹，高天行没有皱一下眉头也没有哼一声，铁血硬汉的气势获得任海龙赞赏。

日军间谍头目秋山软禁了河村，周使能在女副手阿美的陪同下，杀掉几个日军特务，劝说河村离开是非之地。河村蒙在鼓中，全然不知自己只是一枚被利用的棋子。