高天行经常与江泮来往，江泮是一名共产党，而高天行则是国民党，两人分属不同的阵营，早晚兵戎相见，周使能深谋远虑，担心高天行被江泮感化，投敌叛变，决定让阿美诱惑高天行，从则令其一心一意为国军效劳。

阿美虽然喜爱高天行，但不希望自己的爱情被政治污染，拒绝了周使能的提议。周使能一时之间无计可施，只得暂时做罢。

痦哥是余家根的副手，余家根逝世之后，痦哥摇身一变成为余帮老大。当上老大的他并未为自己的将来着想，而是走余家根的老路，为日本人效力，听从上门造访的秋山命令，想方设法除掉所有反日势力。

秤砣与痦哥各为其主，痦哥有意拉拢秤砣，共谋事业。遭其拒绝。

在回府路上，秤砣被一伙身份不明的男子开枪射杀，幸存的一个弟子发现暗杀头领是西村。

痦哥与日本人联手除掉秤砣，满以为自己以后平步青云过上大权在握的日子，不料却成了任非常的刀下鬼。

高天行送喝醉酒的阿美回家，阿美躺到床上，伸手拉住高天行表达爱意，高天行发现阿美手腕上有一道伤痕，脑海中立时浮现寺庙大雨，有人在庙外暗杀汤大头逃走的情景，当时高天行打伤了杀手的手腕，而阿美的手腕上出现了伤痕，已经足以说明她就是杀害汤大头的杀手。在醉酒回家之前，她酒后吐真言称，周使能就是聂谦。

任非常曾在暗处监视阿美与高天行喝酒，阿美的一言一行被他听了个一清二楚，当天晚上他返回家中，向秦心蓝说出听到的内容，秦心蓝得知周使能就是聂谦，情绪激动狠不能立即手刃仇人为父报仇。

任非常陪秦心蓝闯入周家，找周使能报仇，阿美掏枪对准秦心蓝，向任非常发出警告，双方对峙之际，高天行赶了过来，充当和事佬进行劝架，他虽然理解秦心蓝报仇心切，但又不希望周使能丧命。狭窄的房间充满了火药味，一触即燃。