许国璋向雷震汇报自己查到的情况，他说朱莉娜在案发时间根本就不在宿舍。于是雷震拿着许国璋交给他的录音笔去找朱莉娜谈话。雷震质问她为什么没有去找李天龙说明冤枉魏来顺的事，朱莉娜哑口无言。雷震听到她毫无破绽的借口，不禁感慨田中美叶子把她们训练的如此能言善辩。朱莉娜看雷震还是不相信她，于是又上演苦情戏，倾诉自己对雷震的深情，雷震不为所动。

刘志庸收到重庆方面郭厅长的密电，告诉他们自己外甥女乔曼左腋下有一块鸡心一样的胎记。他把这个情报告诉了雷震。等刘志庸回到办公室，手下告诉他查到一个神秘的电台，就在附近的教堂。

此时，田中美叶子把乔曼押到此处，引诱刘志庸等人前来。果然，刘志庸等人追踪到这里并亲眼看到了乔曼。在与狐队枪战的过程中，狐队员故意装出不敌的样子边打边退，而一直躲在教堂柜子下的的乔曼悄悄咬破手指，在柜子上写了一个“丁”字。接着，狐队收到田中美叶子的信号迅速撤离。但爱子在撤离过程中遗失了自己的眼罩。原来这是乔曼给雷震等人故意留下的信号。

刘志庸在狐队撤离后回去向雷震作了汇报。他肯定地说真乔曼就是日本间谍，自己亲眼目睹她和那些日本间谍混在一起。雷震闻言迅速带人追赶过去。结果雷震发现了乔曼留的血字，也通过警犬发现了眼罩。他们接着追踪到前面的王张村，通过村里的老人打听到村里果然有一户姓丁的人家。

雷震紧追过去后，发现丁家桌子上有一张纸条，上面用日文写了一首诗歌，落款为朱莉娜。接着他们找到了关押乔曼的地窖，还找到一个边角绣有一朵樱花的手帕。这是狐队员每人都带有的特殊手帕，是乔曼乘机从爱子身上拿到并故意留在现场的。许国璋又从地窖里的便桶里找到特殊的物质。