刘志庸在现场查看了女兵宿舍的墙上和柱子上的弹孔，又查看了 雷晓蕾的手枪。他狐疑地看着雷晓蕾。遣散众人后，刘志庸叫住 朱莉娜，然后告诉他自己对雷晓蕾的身份非常怀疑，觉得那些弹孔根本就是雷晓蕾自己的手枪里发出的。他还告诉朱莉娜，自己通过偷听司令部的电台，发现有发到新四军的情报，他觉得有人通共。

刘志庸走后，朱莉娜把听到的这些告诉了 万乘风。万乘风大惊，他同时告诉朱莉娜自己对雷晓蕾的身份也很怀疑，自己从没听说李天龙哪个老朋友有雷晓蕾这样的女儿。朱莉娜听后若有所思。

此刻准备到安徽与新四军协调的 雷震带着许国璋和 魏来顺一路虽然遭到日军盘查，但他们都顺利化解，快速到达洣水区与新四军的刘队长接上头。刘队长对照作战地图向雷震详细地介绍了他的部署，雷震听罢又做了一些补充和具体的安排。这样一来，整个安排几乎面面俱到天衣无缝。

雷震和刘队长的新四军埋伏在日军运输弹药车辆的必经之路，经过一番苦战之后，他们顺利击毙运输队所有的日军。因为雷震在战役中出色表现，新四军旅长下令新四军的队伍听从雷震的安排和调遣。雷震让部分新四军队员和自己一起，伪装成日军把这批弹药运回湘西国军前线。

此刻李天龙带着众将领站在城楼上，看着日军朝他们伪装的阵地铺天盖地地轰炸。这不仅浪费了日军的弹药，还暴露了他们炮兵阵地的位置。李天龙大喜，而一旁的万乘风却郁郁寡欢。他告诉李天龙，刘志庸已经向上级汇报他们这里有人通共，矛头直接指向雷晓蕾，而他觉得刘志庸的话不无道理。李天龙看到一向有小诸葛之称的万乘风变得如此人云亦云失去判断，他非常痛心和失望。李天龙提醒他自从他迷上朱莉娜后就失去敏锐的判断。

李天龙下令对情报处所有的女兵进行甄别，查出谁是潜伏的日本女间谍。李天龙接到情报，日军已经接近国军坦克隐身处，这让李天龙非常震惊，觉得日军间谍无孔不入，感慨雷晓蕾来的太晚，自己损失太大。然而就在此时，万乘风却拿着举报雷晓蕾是间谍的举报信给李天龙。李天龙大怒。

乔曼和朱莉娜因为此次甄别行动被安排进野战医院。两人倒落的一身清闲。就在两人一起逛街时，一个男子接近乔曼时被朱莉娜看到，朱莉娜认出此人对他穷追不舍。在追丢此人后，朱莉娜向万乘风报告此事，诉说自己遇到汉奸特务，还说自己当初就是被此人抓到后交给日本人奸淫。万乘风大怒，下令全城追杀此人。

刘志庸带队抓到这个汉奸，还捣毁了一个间谍窝点，并抓捕一个日本间谍，查获一部电台。在刘志庸审问汉奸和间谍时，汉奸称只负责接头听从接头人的命令，其他什么都不知道。而间谍只说自己是来城里开秘密会议，据说是跟日军安插在国军指挥部的一个姓雷的女间谍联系，其他什么也不知道。刘志庸听后大喜。