在联欢会上 朱莉娜和 乔曼同时出现吸引了很多人的目光，两人不仅漂亮长相还非常相似。连 雷震身旁的许国璋都盯着漂亮的朱丽娜目不转睛。此刻乔曼主动接触雷震，她似乎知道雷震的真实身份。雷震装糊涂，旁敲侧击地跟乔曼聊天。雷震就自己胳膊上的一处伤痕讲起了往事。

当年雷震在英国时与许国璋的父亲有来往，当时许父把一份重要的情报吞进肚子，因为他知道自己已经被田中美叶子盯上。他告诉雷震如果自己死了一定要把自己尸体运回去。而此刻田中美叶子已经赶到并看到许父，她向随从下令，就算是许父的尸体也要抢回去。雷震在与田中美叶子的交火中胳膊受伤，许父也被田中美叶子打死。这段经历对雷震刻骨铭心。

乔曼在回去的途中无意间看到鬼鬼祟祟的 魏来顺。所以她回到宿舍后仔细地查看了房间每一处，结果找到一个窃听器。接着她又发现了自己用头发做记号的抽屉也被人动过，她藏在书里的一张纸条丢失。此刻魏来顺正把纸条交给雷震，雷震把之前从马晖死亡现场找到的纸条与这张纸条比对，他们发现纸条上那句话“灵魂也是可以训练的”别有深意。

李天龙告诉雷震大战在即，自己派去踩点的侦察兵全部有去无回，所以他派雷震去执行这个任务。雷震有心惊无险地安全返回后，把日军的布署画出来交给了李天龙，同时告诉他自己在日军军营里看到一个穿中式服装的人，应该是潜入在城里的奸细。所以他建议李天龙抓住城里的奸细并捣毁发报的电台。李天龙为雷震专门调拨了反侦查设备。

雷震三人利用反侦查设备开着车找到了电台信号发出来的地方，在三人分开寻找的时候，魏来顺最先发现了嫌疑人，但反被狡猾的嫌疑人劫持；此时，雷震也发现了路上一个形迹可疑的黄包车夫，雷震揭穿了车夫的身份并劫持了她。结果等他回到汽车那里，才发现魏来顺被劫。两方人互换了人质，但对方劫走了雷震的车并毁坏了车里的反侦查设备。雷震觉得自己出师不利非常没面子。

朱莉娜偶然结识魏来顺，然后让他帮自己挡住了情报处刘志庸处长的骚扰。结果魏来顺反被刘志庸冤枉。雷震从中周旋才把魏来顺保了下来，也因为这事雷震见到了朱莉娜。因为朱莉娜自称叫乔曼，所以只见过乔曼背影的雷震看到她的第一句话是问她还弹不弹钢琴，谁知朱莉娜回答自己从不会弹琴。雷震有些疑惑了。

此时新四军密码专家雷小蕾截获日军名为狐计划的情报，因为情况不明确，上级命令他们活捉一名日军二十三军的情报官取得突破。正好他们得到消息有一名日军情报官藤竹正要路过小镇。