昭府。锦绣华美的嫁衣已然制成，由侍女们展开在昭碧霞面前。昭碧霞神色讷然，不愿试衣。昭母黯然地说，此次乃是楚王赐婚，这次碧霞恐怕是想不嫁都不行了。昭碧霞对婢女采薇说，自己已然得不到幸福了，不能再拆散屈原与莫愁。她决定见一见屈原，知会他楚王赐婚这个情况。采薇觉得昭碧霞已经喜欢上了屈原，碧霞没有接话，只是凄然道自己此生怕难再有儿女情长了。

昭碧霞来到权县县署，拜访屈原。在得知了这样消息后，屈原惊怒交加，表示自己绝对不会答应这门婚事。昭碧霞听了，面露失落之色。屈原当下就要想办法，去说服楚王撤回成命。碧霞表示不可，这样反而会弄巧成拙，唯一之计只有屈原带着莫愁远走高飞。

屋外，莫愁来找屈原。在看到屈原与昭碧霞两人私自相会后，当即心生误会，气恼地跑开了。

江边，屈原将事情的来龙去脉和莫愁说清楚了，莫愁原谅了他。经过一番商量与斟酌，两人决定翌日便私奔，远走高飞。

临行前的莫愁仔仔细细地为弟弟乙儿掖了被子，向熟睡的父亲深深磕了头。其实，茂叔早已醒来，悄悄地，他的眼角淌下了一行泪水。

江边码头上，莫愁等待屈原的到来。可是她怎么晓得，此时此刻的屈原已经不得不屈服现实，同屈母乘坐在了返回郢都的马车里。到最后，屈原也没能同莫愁道别。江边的莫愁苦苦等待屈原，却怎么也等不到心上人的到来——屈原失约了。

屈府，屈原回忆起自己同莫愁相遇、相识、相知、相爱、相离的点点滴滴，痛苦不已。

深夜，大雨。县署门口，匆匆赶来的莫愁向师甲询问得，屈原一早离开了权县，回了郢都，一时间失魂落魄地离开了。

昭府，昭碧霞听昭母说，屈原从权县赶回，心里生出了些许欢喜。在昭母说会再想想办法，推了婚事时，昭碧霞竟欲言又止。随即，昭碧霞让婢女采薇赶去屈府，替自己约见屈原。

莫愁神色凄然地回到家，浑身已经被大雨淋得湿透。懊悔不已的莫愁痛哭流涕，抱着父亲，后悔当初不该不相信父亲的话。

夜晚，江边。屈原与昭碧霞相会。屈原无奈地表示，自己为了家人，无法不认命。不忍心看着屈原如此消沉的昭碧霞提出了，两人可以假成婚，即貌合神离。

昭府，就在昭和苦言自己这回是欠下了屈家人情，想要去求楚王退婚时，昭碧霞赶到，表示自己答应嫁给屈原。

心哀的莫愁临窗而望，神色凄凉。茂叔叹道，贵族终究不与平民同路，屈原也有自己的苦衷。言语间，无意中透露了莫愁母亲当年的死同昭家有关。莫愁听了大惊，立刻追问父亲详情。