楚王的幻觉里，莫愁一袭素衣，纤腕抚琴宛若神女。就这样，楚王熊槐一直在莫愁宫中从子夜坐到天亮。

楚王终究还是狠不下心来，一大早赶至太后处，替大楚巫莫愁求情。太后表示，自己不能眼睁睁地看着楚王如此不明黑白，让世人笑话。既然楚王下不了手，那自己就替楚王下手。如果说赐死大楚巫莫愁真的会引来天谴，那么后果就由她来承担。楚王别无他法，只能做最后请求——让自己为莫愁送去毒酒。

兰台宫，楚王诏来莫愁，动情之至连声质问莫愁为何如此心肠铁石，无论自己怎么做，她都不把自己放在眼里。

这边，毒酒被送到，却是被楚王下令动了手脚。莫愁连番反驳楚王，为嬴妃求情。莫愁表示就算全楚宫的人都欺负嬴妃，作为丈夫的楚王也不该欺负嬴妃，自己与嬴妃姐妹二人在这冷冷楚宫中相互扶持，犹如无根浮萍。莫愁以家国之情，母女孝意为本，入情入理地说服楚王去谅解和宽容嬴妃的苦楚与艰难。

朝后，楚王严厉地警告了屈原，这江山是楚王江山，这朝堂是楚王的朝堂，而非屈原的一言堂。随即，楚王不顾屈原的再三请求，喝退了屈原。屈原气得拂袖而去，君臣不欢而散。

昭府，昭和对于女婿屈原的做法气愤不已，并斥责了没有原则偏袒丈夫的碧霞。

秦国，秦王来回徘徊，忧心忡忡。楚国近几年的变法图强让秦国压力很大，而秦王也感慨自己年近迟暮却壮志未酬。八子娘娘宽慰楚王道，一扫六合乃千秋大计百世之功，不能操之过急。秦王表示，不知道后世子孙在思及自己时，又回怎样看待。八子娘娘适时地为自己的儿子公子稷言好话，以图博得秦王的垂青。

楚国，郊外马车上，返回权县看望的屈原一家人徐徐而行。屈原与碧霞带着一双儿女回到权县，重温自己仕途开始的地方。