张仪持着节仗，在楚国朝堂上朗声道明来意。表示秦王素闻楚王文韬武略，所以命他这只识途老马前来拜会。而秦国这次的目的，就是欲要借用楚国的至宝和氏璧，用来祭祀华夏祖先炎帝。大殿之上，群臣自然是怒不可遏纷纷反对，谁知张仪三言两语，就将楚国置于了祭祀炎帝的对立面上，置于了天下大义的对立面上。

就在众臣纷纷理亏为难之际，屈原站了出来，并且回驳张仪说，秦国何德何能，居然敢擅自祭祀炎帝。因为，全天下，也只有周天子才有权力去祭祀华夏先祖炎黄二帝。张仪一时语塞，便反问屈原身份。他以屈原的身份地位相攻讦，他蔑视屈原一介诗人，并无何品街与自己论礼。

最后，张仪姿态傲慢地给出三日期限，要求楚国答复。随即转身告退。

大殿之上，群臣面面相觑。楚王决定驱逐张仪出境，屈原站出来阻止了他，并且表示和氏璧应该借给秦国。此语一出，顿时引起了群臣众怒，大臣们纷纷怒斥屈原卖国，但是屈原激辩有理，说此璧借与不借秦国都是居心叵测，但是，如若借了和氏璧给秦国，那么首先就占了理；如果不借，那么反而理屈。

楚宫花园中，楚怀王与屈原二人君臣交心。屈原再次拒绝入朝为官。

得知莫愁女的哥哥蒙远的病，只有极品兰草能医治，屈原于是痛下决心，准备将家中那盆珍贵的兰草送给莫愁女家。他忆起了少年时的自己，涉江葬兰，涤荡胸怀，感慨万千。

屈原与屈由兄弟两人路过权县集市，恰巧碰到恶霸刘歪嘴欺凌莫愁女的父亲——渔农茂叔。两人见义勇为，打跑了恶霸，救下了茂叔。将茂叔送回家后，莫愁女误会了是屈原将父亲打成这样，抄起扫帚就追打屈原。

茂叔挽留恩人屈原兄弟留下喝鱼汤，期间，屈原目睹了楚国疾苦，权县的百姓民不聊生。魑魅魍魉横行于世，政论荒于野，恶霸当道权贵勾结，此前一直不愿为官的屈原于是立誓，一定要当上权县的县尹，主动请缨担任权县县尹，一改权县的歪风邪气，还百姓一个安康的生活。 

屈原向楚怀王进言，若秦楚两国刀戈相向，必有一伤。因此，用兵贵先，理当未雨绸缪。于是楚怀王决定借屈家军之名征兵。

张仪为了秦国大计，四下里四处游走。可是他访秦国嫁给楚国的公主时，遭到了对秦国心怀怨怼的公主的断然拒绝。

莫愁女携妹登门拜访屈原。来由是为了屈家军征兵的一事，她们恳求屈原放出被征入伍的蒙远，被屈原严词拒绝。就止戈为武的事情，两人激辩了起来。莫愁女气愤之下表示自己果真是看错了屈原，对屈原大失所望。

屈家军军营里，大病未愈的蒙远，因为受不了高强度的操练训练，累倒在地上。主事的军官听说他得的是会传染的痨病，于是下令将他拖出军营。