听说孩子失踪，老许赶忙回到村里，正安慰几个家长，就看见又累又饿的孩子们回来了，他们抓起饭就狼吞虎咽起来，对家长也是一半实话一半假话，说在车站玩爬错了车，被拉了出去，又扒车回来的，家长们半信半疑，都有点后怕。

湖区的“欲擒故纵”行动未果，松尾正郁闷，枣庄小林司令官来电话催问药品寻找的进展，松尾说还未找到，小林大怒限五天内找到，同时给调整了兵力，命其务必消灭不断给根据地运送物资的飞虎队。松尾给胡大头规定的两天时限已到，但胡大头说还未找到，松尾一气之下把他撤职关了起来。这时，直木来报告说车上的物资被飞虎队劫持。

火车上的历险让几个孩子有了更多的变化，他们三个相约湖边商量下一步寻找飞虎队的行动。大壮惦记的还是送出情报，所以对继续寻找的态度非常坚决。小银准备好了送给彭亮叔叔的礼物也没送出去，他有点沮丧。而虎子还惦记着鸭舌帽，大壮觉得虎子冒险救他和小银，够爷们，同意将鸭舌帽借给虎子戴一阵子，但又强调这是飞虎队二叔的珍贵礼物，千万不能丢了。

回来的路上，大壮顺路去车站看黑子，但等了好一阵子也没见黑子和喜郎的踪影。小银的煤渣筐里都是空的，回家后免不了受到奶奶的数落。刚从刘庄周边打听孩子无果回来的辣嫂看着虎子的空筐却没骂他，她想虎子是沙沟的孩子王，孩子们的事他一定知道，就问儿子是否知道马大爷以及马大爷见过的孩子，虎子一头雾水，说不知道，因为他的确不知道什么马大爷以及大壮找马大爷的事。

正准备转运物资的飞虎队接到来信，根据地在询问那批药品的寻找情况，因为随着反扫荡斗争的全面展开，药品不足变的突出起来，寻找孩子的线索又成了死结，大家感到了一种压力。

为了维持生计，腿伤未见好转的田老大决定杂耍班仍要进行演出。大壮边准备戏法边琢磨自己的事，他问娘二叔和黑痦子货郎到底谁是飞虎队？娘一听黑痦子就急了，说是也应该是二叔，而且凤儿要嫁给二叔了，大壮更糊涂了，他明明见到凤儿是和黑痦子在一起的。演出时，大壮娘和凤儿唱得单弦赢得了阵阵喝彩，但大壮的戏法又出了意外，田老大教训大壮，说田家的希望都寄托在大壮身上了，大壮想着情报，听得心不在焉，气得田老大让大壮连夜练50遍戏法。

虎子希望自己家也能有个亲戚是飞虎队，省的大壮整天牛气飞虎队的二叔。见娘又“走亲戚”回来，就问黑痦子货郎是不是飞虎队？但辣嫂却说黑痦子只是走街串巷的货郎而已，和飞虎队一点关系都没有，虎子很失望。

50遍的戏法练习累得大壮腰酸背疼，睡觉时又做梦又说胡话，梦里他找到了位于石头阵中的飞虎队，但只听其声不见其影，他着急地喊着，却一头碰见了两个人，是黑痦子和凤儿……大壮醒来后就问凤儿。说起飞虎队、黑痦子，凤儿兴致很高，还知道不少飞虎队的传奇，但一说起要嫁给谁，立马就卡了壳，大壮再三追问，凤儿表示嫁就嫁自己喜欢的人。

第二天，三个孩子趁被赶出来捡煤渣，奔了湖区，因为他们听说，湖上是飞虎队经常出没的地方，大壮想到这里也是他接到情报的地方，肯定会有收获。但湖边还有不少警戒的鬼子和伪军，三个孩子躲来寻去，不甚掉入狗剩一伙的陷阱，被狗剩一伙抓了起来。因为上次抢狗剩的鱼、鸭，狗剩认定大壮几个是汉奸，把大壮几个弄到了湖里。

因是从沙沟发出的军用物质被劫，松尾终于找到了系列事故的替罪羊，野川却蒙在鼓里，此时他在向老许、孙二狗等人展开调查，喜郎来表示要找虎子三个学拳，正烦着的野川一口回绝，喜郎非常委屈。而松尾也明白小林司令官的期限不是儿戏，他招集直木等手下苦思冥想，终于想出了一个找到飞虎队的新招，他命令秘密展开部署。

芦苇荡里，狗剩让大壮几个交代当汉奸的经过，虎子和小银表示他们要找的是飞虎队，狗剩一听大怒，“狗汉奸”找飞虎队是想告密给鬼子吗？虎子和小银也急了，说着狗剩和虎子动起手来，一向自恃武功高强的虎子竟然不是狗剩的对手，被打得一败涂地，眼看小银、大壮这两个“小汉奸”也要被揍，幸好狗剩爷爷及时出现，才避免了进一步的冲突。

听了双方孩子的争辩，狗剩爷爷明白了大壮三个这次进湖是为了找飞虎队，大壮当然没有说出他的秘密。狗剩爷爷招待大壮三个吃了一顿丰盛的湖上家肴，还讲了一段三个孩子的偶像老洪、王强和彭亮在湖上的精彩传奇，孩子们听着都入了迷。