马大爷虽然被飞虎队救了出来，但已经奄奄一息，马大爷含混不清地说有个孩子曾经找过他，然后就昏过去了，络腮胡和大烟袋命速请郎中抢救，他俩猜测难道会有孩子和药品有关？

半夜雨停了，孩子还未找到，心情不好的大壮娘和辣嫂吵起来，田老大、小银奶奶等上前去劝，这时，三个孩子浑身湿漉漉地进来了。家长问干什么去了？三个孩子在路上早已想到了对策，为了逃避责罚，统一口径说看完马戏去临城玩，碰到大雨，只好找个地方避了会雨。家长们虽不太相信，但见孩子们是平安回来的，就没再多问。

飞虎队敢于冒险在将人救走，可以基本断定药品情报就在马大爷身上，松尾非常懊恼，连夜增派大量兵力在湖区搜索、防范飞虎队。与此同时，松尾还决定派出一批便衣，并让新来的伪军侦缉队长胡大头负责安排。

一早，大壮娘警告大壮，让以后不要再跟虎子在一块玩了，专心学祖传戏法，以接爹的班。大壮问娘二叔到底是不是飞虎队，大壮娘说不是，就是在枣庄做买卖。大壮琢磨如二叔是飞虎队，就可以通过他找到老洪把情报送出去了，但二叔已半年未见，关键他是不是飞虎队呢？这时，他发现虎子和小银正在门外等他呢。

日军对根据地的扫荡全面铺开，飞虎队除要为根据地持续提供物资，还要搜集敌人向根据地运送兵员和物资的情报，并伺机进行破坏。化妆成货郎的黑痦子来和辣嫂接上了头，他让辣嫂通知老许密切注意鬼子最近运送兵员和物资的情况，另外他还要去刘庄了解马大爷说的孩子问题，辣嫂觉得诧异，这么重要的事怎么会与孩子有关？

因为在临城大壮表现得出乎意料，加上认为大壮的二叔是飞虎队，虎子和小银正式邀请大壮参加他们的小飞虎队。但跑出来的大壮更想去刘庄打听马大爷的下落，虎子和小银却不由分说地拉他去了湖边。

黑痦子刚出沙沟，却发现凤儿在路口正等着他。原来，凤儿一直喜欢黑痦子，辣嫂也有意撮合他们，但大壮娘却不同意。

大壮因为手里有情报，也想当老洪，虎子要和他比试，大壮自知不是对手，又不能把情报说出来，只好妥协当了王强，小银则正式当了彭亮，三个孩子在湖边学梁山好汉盟誓结拜，但大壮害怕、小银犹豫不敢割手，虎子则毫不犹豫的割手起誓，但大壮还是不答应把鸭舌帽给虎子。与此同时，跟着父亲来沙沟办业务的小次郎正要找大壮三个报仇，喜郎想阻拦未果。

黑痦子来到刘庄，暗中打听马大爷说的那个孩子，但提到马大爷老百姓都很紧张，黑痦子耐着性子分别找孩子询问，到是有两个孩子承认大前天找过马大爷捏泥人，但问了半天也没问出个所以然来。

小次郎一身日本武士的打扮等在了村口，满腹心事的大壮不同意再惹事，但刚盟誓的虎子和小银踌躇满志，坚决要打好新成立小飞虎队的第一战。虎子吸取上次失败的经验，不仅打败了小次郎，还又扯掉了他的兜裆布，小银则藏起了小次郎的衣服，小次郎是光着屁股回去的。

正在为晚上行动做准备的络腮胡和大烟袋接到了一直昏迷的马大爷没能被抢救过来的消息，他俩分析起马大爷嘟囔“孩子”的各种可能。这时，派出的交通员回来报告，因苏北游击队正被鬼子围剿，所以没联系上，络腮胡命再次联络。

大壮娘知道凤儿又见了黑痦子货郎，一脸的不高兴，大壮娘有意将凤儿许给做大生意的田二，说那货郎走街串巷、油嘴滑舌的，不会有大出息，让凤儿以后不要再和他见面。回到家的大壮被大壮娘数落了一通，让赶紧准备去田庄演出，大壮一听要去田庄特别积极，弄的大壮娘直嘟囔孩子这两天怎么有点怪。

小次郎对父亲说去湖边游泳衣服飘走了，一直担心又要出事的喜郎很惊讶，深受武士道影响的小次郎表示一定要找机会亲自狠狠收拾这几个支那孩子。