飞虎队想在徐州等地通过采购等手段搞药品也未能成功，于是，络腮胡决定增派队员，由黑痦子带领继续在湖区一带广泛搜索、侦察那批药品的线索。老许暗中掌握了又一批物资的情报，由于没到和辣嫂接头的时间，他不由地焦急起来，就决定“回家”一趟。

狗剩爷爷亲自划船把大壮三个送出湖来，碰到正在湖边寻找孩子的辣嫂和大壮娘，家长们抱怨孩子的心太野，都没法管了，狗剩爷爷说狗剩也是这样，天天带着一帮孩子瞎闹，搞什么小飞虎队，比大壮几个有过之而无不及。

喜郎一直闷闷不乐，身体欠佳的加代让丈夫多关心一下儿子，野川因物资被劫也正烦闷着呢，就考虑陪加代和喜郎出去散散心。他向鬼子小队长等做了安排。

回家后，虎子和小银主动出去捡煤渣，以博得家长原谅和放心。这时，虎子发现娘把秀秀放小银奶奶那又出去“走亲戚”了。大壮在准备杂耍班演出时，变戏法基本不忘了，田老大好象对儿子又有了信心，这时，孙二狗来通知，太君要来看演出，田老大当然不想给鬼子演出，孙二狗警告不演就砸场子，田老大两口心里七上八下起来。

虎子和小银认为这是打鬼子引飞虎队来找他们的最好机会，这回必须成功！大壮不同意火攻，因为这下他家杂耍班就完了，虎子和小银斥责大壮都盟誓当王强了，抗日还这么不坚定，还想找飞虎队？大壮有苦难言。小银说他想出了打鬼子的好办法，三个孩子赶紧开始准备。

晚上，野川一家来看演出，其他鬼子和孙二狗陪同。喜郎对送水的大壮表示让他们三个再去车站教他，大壮答应着，心里却紧张极了，因为他知道两个小伙伴正在顶棚上忙活着。凤儿和大壮娘的单弦让野川夫妇有了兴趣，但感觉太哀怨，这实际是凤儿故意唱的这出。孙二狗就命来点有乐子的，田老大怕大壮再出乱子，就带伤自己上场，他变的戏法把喜郎看直了眼，但由于腿脚不利索，田老大还是出了差错，台下鬼子很不满意。

突然，一只大蝎子落到了一鬼子的脖子里，他本能地惨叫起来，对上面就是一枪，结果好多白灰、煤末纷纷落到了鬼子和汉奸身上，原来这就是小银打鬼子的办法。演出现场乱成一片，其他鬼子也开了枪，这时，车站方向也传来枪声和爆炸声，飞虎队还真来了！他们趁野川等鬼子出来袭击了沙沟站，抢了卸在仓库的物资，野川带人赶紧撤退。

车站的爆炸火光冲天，飞虎队正在往外冲，等三个孩子赶到时，正好远远地看到，在浓烟和蒸汽中，飞虎队员身轻如燕地飞上了一辆火车，迅速消失在夜幕中。看得目瞪口呆的三个孩子试图想追，被赶来的辣嫂等家长揪了回去，但魂牵梦绕的飞虎队英姿让他们激动不已。

第二天，趁要给喜郎教拳、教变戏法的理由，他们又踏上了寻找飞虎队的征程。孩子们时刻没忘各自的秘密使命，狗剩爷爷讲的飞虎队的神秘传奇和昨晚飞虎队的身影，更坚定了他们要找到飞虎队的信心。

听路人说飞虎队凌晨又出现在临城，三个孩子直奔那里，到了城外，他们无意中发现了一个在单独歇脚的汉奸，虎子想偷那个汉奸的枪，小银的鬼点子奏效，把那个汉奸俘虏了，汉奸也没反抗，声称是飞虎队的彭亮，三个孩子将信将疑，让彭亮带他们去找飞虎队。

因为演出出了事故，杂耍班被暂停了演出，但看着田二捎来的礼物，大壮娘多少有了点宽慰，凤儿表示不想嫁人，大壮娘知道她还想着那货郎，就申明这是媒妁之言，不可更改，凤儿流泪争辩无果。

彭亮把三个孩子带到一个村子里，果真见到了飞虎队，孩子们喜出望外，大壮急忙向彭亮打听老洪，彭亮说老洪执行任务去了，很快就回来。虎子和小银则打听起大壮的二叔，彭亮听罢，愣了一下，随即表示田二不仅是飞虎队，还是战斗英雄，最近正在养伤。大壮异常激动，因为之前说田二是飞虎队只是猜测，虎子也高兴的拍了大壮一巴掌，就是这一巴掌，把大壮脑海中的情报拍掉了，大壮嘟嘟囔囔，就是想不起来，虎子和小银不明所以，还以为大壮乐傻了呢。

虎子和小银缠着彭亮说也要参加飞虎队，彭亮不同意，说飞虎队不要孩子，虎子和小银炫耀火烧胡有财就是他们干的，而且上次飞虎队飞车夺枪，他们就在隔壁车厢。彭亮对这几个孩子的话很是震惊，说等老洪回来，商量一下再做决定，三个孩子开始焦急地等待老洪。