由于担心增加危险变数，辣嫂没把大壮再次失踪的消息告诉大壮爹娘，但田二原来是飞虎队，现在成了叛徒的消息还是让田老大夫妇吃了一惊，大壮娘非常难过。辣嫂安慰说飞虎队不会因为田二叛变就放弃对大壮的寻找。其实，在湖上的虎子和小银同样让辣嫂心里不塌实。大壮爹见多识广，表示急也没用，要相信飞虎队。

晚上，大壮回到了沙沟，发现家里一片狼籍，爹娘、凤儿都不见了，他不由地哭了起来。就在这时，二表叔田二出现了，说爹娘、凤儿都被飞虎队转移走了，大壮问田二有没有叛变，田二表示他没有叛变，那些传说是谣传。大壮又哭了起来，因为之前的委屈，也因为见到二叔后的高兴。

田二问大壮情报是什么，大壮说情报只能告诉老洪，让田二带他去找，大壮的固执让田二无可奈何。大壮又问起他和凤儿及黑痦子的关系，田二表示他要和凤儿结婚了，而黑痦子是个骗子和汉奸。由于疲劳至极，大壮很快就睡着了，他梦见了自己送上情报后，得到了飞虎队的大力称赞，还批准他们加入飞虎队，田二和凤儿也喜庆地结婚了，可一转眼，新郎似乎成了黑痦子。

田二去见同来沙沟的松尾，为了个情报折腾了这么长时间，松尾已经失去了耐心，决定对大壮动粗，一个十岁冒头的孩子，稍一用刑肯定会说实话。田二知道飞虎队在沙沟有内线，说太君既然怀疑老许，可以一箭三雕，不仅可以得到情报，甚至还可以挖出内线，全歼飞虎队。松尾许诺，只要这个设想成功，会给田二和大壮许多好处。

一大早，虎子和小银就到了湖边，由于一直没有大壮的消息，他们坐立不安。虎子的对付不了狗剩，开始讲道理，虽然短短的几天，但虎子、小银和大壮一起经历了不少的困难和挫折，大壮也并不像大家认为的那样胆小懦弱，一无是处，相反，非常勇敢、有韧劲。虎子拿着那鸭舌帽和小银说着，心里很不是滋味。

田二告诉大壮，他和飞虎队走丢了，让大壮去车站找老许，打听一下飞虎队的下落，大壮纳闷老许怎么会知道飞虎队在哪呢？田二说老许是飞虎队的秘密联络员，如果老许不说，就说情报在身上，老许肯定会说的。

辣嫂赶到联络点和飞虎队接上了头。由于田二叛变，大壮更加危险，老许也被监控，飞虎队决定要尽快除掉田二。络腮胡和辣嫂分析，以大壮的性格，如找不到田二，肯定会回到沙沟家里，络腮胡让辣嫂赶紧回沙沟摸情情况。这时，黑痦子赶来如实汇报了凤儿失踪的情况。

已经意识到自己被鬼子怀疑的老许万万没想到大壮此时会来找他，他知道这孩子口中情报的分量，赶紧问大壮情报是什么，大壮说情报只能告诉老洪，向老许打听飞虎队的下落。老许突然感觉不对劲，大壮怎么会知道他是飞虎队的，还如入无人之境地进了沙沟站？鬼子和飞虎队可都一直在找他埃大壮情急之下说出是二叔让他来的，老许询问了大壮和田二见面的状况，他意识到麻烦大了。

虎子和小银认为大壮不会把情报告诉鬼子的，现在大壮遇到了危险，决不能袖手旁观。狗剩被大壮几个的友谊感动，决定悄悄送虎子、小银去找大壮。

二叔、老许的态度都让大壮觉的有些奇怪，他就去找喜郎，发现喜郎和母亲已被关在家里。悲伤的喜郎告诉大壮，因军用物质连续被飞虎队劫持，自己在临城放走他们，父亲已经自杀，现在可以把黑子还给他了，大壮同情地让黑子继续陪陪喜郎。为防止田二耍滑头，松尾暗中派人去把凤儿从临城带来沙沟。

辣嫂回到沙沟，听人说大壮回了家，但进了车站后没有出来，她想办法进站找老许，都被已戒严为由拒绝了，这时，她又远远地发现了田二，辣嫂急忙赶去找飞虎队报告。

老许悄悄告诉大壮，情报关系到八路军伤员的性命，田二已经叛变，所以千万不能把情报告诉他，大壮半信半疑，但似乎明白了什么。老许表示要尽快使大壮出去。

跟着松尾来沙沟寻求“立功”的胡大头偶然碰见了原来他家的伙计，起火当晚，他刚好躲在牲口棚亲眼看见老爷是被鬼子打死的，胡大头恍然大悟。这时，他发现老许因试图送出大壮，被抓了起来。老许没有上钩，松尾对一箭三雕也失去了耐心，准备对大壮用刑，田二向松尾保证，给他最后一个机会，一定会问出大壮嘴里的情报。