大壮认为“飞虎队”叛变了，但二叔一定不会叛变，他提出回家让凤儿带他找二叔告诉情报，但虎子和小银都不同意，认为田二也跟着一起叛变了。大壮不愿听人说二叔坏话，坚决要回家，虎子和小银却表示虽然大飞虎队叛变了，小飞虎队也能和鬼子战斗。这时他们发现，到处都被鬼子伪军封锁找三个孩子，他们哪也去不了了！

飞虎队连夜把第二批物资运往根据地。与此同时，黑痦子也证实了带三个孩子走的人是假飞虎队，等他带人奔袭到假飞虎队驻地，发现已人去屋空。黑痦子把自己和辣嫂的猜测告诉络腮胡，络腮胡表示孩子的安全是最重要的，一定要力争在鬼子前面找到大壮三个。

躲来藏去，连冷加饿，三个孩子到了一个场院，发现一大棚下几辆马车上装着高粱杆和麦秸，他们赶紧钻了上去。为了套出大壮嘴里的情报，虎子和小银开始讨好大壮，不光夸奖，还冒危险去找水找吃的给大壮，大壮一直受欺负，哪受过这种待遇，受宠若惊，但无论虎子和小银如何引诱，大壮就是不说情报，只是嘟囔要回家，虎子和小银也说是得回家，娘和奶奶肯定都等急了，但说着说着，几个孩子在车上盖着麦秸睡着了。大壮梦见找到了真飞虎队，二叔似乎在叫他，却见不到人，好不容易见到真老洪的背影，大壮就激动地说出了那两句话，可那背影一转过来已成了狰狞的假老洪……被吓醒的大壮看着星空，昏昏欲睡。

沙沟站，喜郎睡梦中被吵醒，原来加代突然发病，雪上加霜的野川赶紧找来鬼子卫生员诊治。

半信半疑的大壮爹娘被辣嫂叫出来，在老许的安排下到了一闲置的房子，辣嫂终于告诉了家长们实情，说三个孩子特别是大壮可能和情报有关，飞虎队在全力寻找保护他们，大壮娘忍不住哭闹肯定还是虎子的主意，辣嫂虽然知道情报在大壮身上，这回却没还嘴，因为同为母亲，她的心也同样揪着儿子的安全。与此同时，来抓大壮爹娘的孙二狗等日伪军也扑了空。

黎明时分，三个孩子在颠簸中醒了，抬头一看，怎么到了临城？原来这几车装好的高粱杆和麦秸是为了今早套牛送临城来的！糊里糊涂的车夫也吓了一跳，车上怎么会有孩子？三个孩子刚跳下车就被两个伪军发现了，三个孩子在胡同里钻来钻去，三个孩子爬墙进了这家跳那家，快走投无路时，没想到见到了出来撒尿的胡小头。三个孩子让胡小头保护他们，卢管家见状，二话没说就把孩子藏到了地窖里，躲过了伪军的搜索。

终于等到黑痦子的凤儿非常激动，黑痦子责怪这么乱怎么自己跑出来了，凤儿说大壮几个不见了，黑痦子表示飞虎队正在找，让凤儿别乱跑，因为鬼子的抓捕让飞虎队判断情报可能就在三个孩子手里，大壮的可能性最大。

三个孩子告诉胡小头他爹是被鬼子打死的，他们亲眼目睹，胡小头一愣，这才知道松尾欺骗了他们，对鬼子更加恨之入骨。胡大头回到胡小头住处，告诉卢管家松尾已经取消了对胡小头的怀疑，胡小头自由了。无意中，胡大头在家里发现多了三个吃饭的碗，这引起了他的疑惑。

得到伪军报告的松尾兴奋不已，没想到要抓的人自己送上门来，立刻组织力量展开对全临城的搜索。但从沙沟回来的鬼子也报告了孩子家长已转移的消息。