嬴驷城门口给嬴荡送行。 犀首试探韩朋要辞行，见韩朋伐秦之心坚定，便说出实情要去齐国求得援军。景翠将军向楚王诉说战法， 屈原则准备筹集粮草。楚国全国已经做好与韩联军出兵伐秦的准备。犀首来到齐国，田婴阻止齐王召见犀首，认为犀首只不过是为了达到私利而挑起战乱，派田文公子召见就可以。
田文宴请犀首，席间田文门客调戏魏姬，犀首盛怒拔剑杀死了门客。田文没有责怪，犀首许田文魏相一职，希望田文可以助他伐秦。景翠率重兵包围曲沃断其水，甘茂死守等待援军。田文要去魏国做相，田婴怒斥田文糊涂，看不清天下形势。齐国最终同意发兵伐秦，楚国水淹曲沃，曲沃失守商于之地尽数被楚占领。嬴驷深夜召见 张仪以求解秦难之策，张仪提出破齐楚合盟，割商于之地给楚国，嬴驷心疼不忍可让。猗蔚搜罗天下珍宝用来贿赂楚国重臣。张仪和猗蔚一同入楚，不料刚到楚国，张仪就被捉拿。
张仪贿赂子兰，子兰进宫面见楚王，让楚王召见张仪。张仪面见楚王，请楚停战撤兵，秦愿意将商于百里之地割给楚国，楚王动心同意撤军。陈轸识破张仪计量不忍看到楚国无清醒的朝臣，便向张仪提出不在做秦国细作。劝诫张仪好自为之，失信于国必不会得天下。楚使随张仪入秦签订盟约，秦国热烈欢迎不料张仪坠马受伤。