韩王向秦是好，让韩武安侯韩朋和太子奂以韩朋以休妻之罪向秦王陪理，嬴驷为韩朋之妻嬴姜公主怒斥韩朋所为，并要求韩国一同出兵伐齐。
观泽，秦国和齐国蹴鞠比赛，齐国有士卒使小手段暗杀秦将嬴华被匡章斩首，送与嬴华。秦国陕城大捷嬴疾回国，嬴驷告诉嬴疾， 张仪辞相入魏乃是两人的计策。
魏国突换主帅， 犀首掌帅魏军，识破张仪计谋后把张仪押至军中大牢。观泽之战，公孙衍犀首明著合兵秦国，暗里勾结齐国，秦国溃败，嬴华内心重创。秦国以魏国失约即刻向魏宣战，魏嗣慌乱不知所搓，跪求惠施帮助，惠施指向老魏王。
老魏王语重心长对魏嗣一番嘱托，为了向秦国赔理，命史官篡改历史，以自己的名义割地给秦国。魏嗣登基后，在犀首的游说之下，联盟四国欲起兵攻打秦国，犀首配五国相印，为联军统帅。发兵之时，魏嗣要用张仪祭旗。