楚使随 张仪入秦签订盟约，秦国热烈欢迎不料张仪坠马受伤。楚使只有入住宣苏客栈等待张仪伤好。司马错因嬴荡是公子，有意不让其探营，嬴荡不满要与秦锐士比试来证明自己。
嬴荡探营路上险些坠落悬崖，被魏冉所救，嬴荡感谢将会视魏冉为兄弟。嬴荡捉到一巴国女子，在女子的带领下，秦军找到了蜀国的王城。子兰来找靳尚，寻求怎么能让 屈原消失。关内侯找嬴驷告状，嬴驷痛斥关内侯非议相国并让关内侯等公族回栎阳旧都。苏萱因猗蔚抢了自己的生意硬要张仪去找猗蔚替自己讨个说法。巴国开城迎接秦军，司马错捉了巴王，巴民反击秦军平定，两方厮杀嬴荡错手杀了巴国女子。
楚王设宴，屈原劝谏楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王对屈原没有了以往的宽容，让屈原退下。屈原收拾行礼要离开郢都，楚王妃郑袖来劝。楚使得知张仪伤以养好，立即到府上取割地盟约，谁知张仪耍手段割让自己的六里封地给楚国。齐楚都已退兵，但韩朋执意要战， 犀首奉陪。