齐化文担心遭到马晓云暗杀，经过深思熟虑，带领齐相九藏到了破庙里面。

马晓云为了除掉齐化文，想到了一个办法，派人抓来了刘大海，向刘大海打探齐化文投奔日本人的事情。马晓云假装在刘大海面前发牢骚，表达出对共产党不满，为两个遇难的兄弟心痛，后悔加入了共产党。在刘大海面前演完了戏，马晓云委托刘大海带话给齐化文，他想跟齐化文喝酒吃饭。刘大海获得自由，回到齐化文身边，转达了马晓云说过的话。齐化文老谋深算，怀疑马晓云喝酒是假，暗杀他是真。经过一番思虑，齐化文派齐相九打探消息，调查马晓云是否已经对共产党不满。李队长帮马晓云收拾东西，假装提起马晓云怀疑共产党做了手脚，害死了马晓云的两个兄弟。齐相九经过确认，认定马晓云确实对共产党产生了不满，于是向齐化文汇报。

齐化文心头大石落地，决定与马晓云喝酒，但他担心有危险，于是向小川求助。小川决定派人暗中保护齐化文，只要马晓云对齐化文不利，到时会被日军包围。赴约之前，齐相九提前带人埋伏在喝酒的酒楼外面，马晓云准时赴约，齐化文随后赶来。他扮出同情的模样，劝说马晓云节哀。还送了慰问金给马晓云。马晓云趁机提出与齐化文单独聊天，齐化文唤退了几个保镖，只留下刘大海在包厢里面。马晓云向齐化文发牢骚，提起了遇难的两个兄弟，后悔加入了共产党。齐化文见马晓云不像是在说谎，渐渐打消了心中的警惕，决定拉拢马晓云，一起为日军卖命。马晓云同意投奔齐化文，两人聊得非常投机，边喝酒边聊天。齐相九从保镖口中得知一切正常，心头大石落地，带领手下人去喝酒。马晓云为了麻弊齐化文，叫来了两个姑娘陪酒。齐化文乐得笑容灿烂，在两个姑娘的陪伴下喝了很多酒。马晓云见齐化文醉酒趴在桌上，趁机把齐化文装进了麻袋里面，离开酒楼进入小树林里面。

齐相九喝完酒回家，得知齐化文被马晓云抓走了，赶紧带人去营救齐化文。马晓云把齐化文绑在了树上，齐化文苏醒过来，见自己被绑在树上，眼前是杀气腾腾的马晓云，顿时意识到自己上了马晓云的当，赶紧向马晓云求饶。马晓云从齐化文嘴里盘问日军在五县的据点，齐化文为了保命，有问必答，不敢说一句假话。小川带人来找齐化文，马晓云故意放走了齐化文，使出欲擒故纵之术。齐化文在树林里面看到了小川，惊喜交加向小川求助，小川已经身亡，马晓云赶了过来，结果了齐化文的性命。

藤野厚葬了齐化文，安排齐相九为特务队长。马晓云在杨立群的命令下去延安报到，临走之前，他回家跪别母亲，在家里住了一晚上，第二天天不亮就骑马走了。