马天民上山送酒和物资，日军在山下布置了关卡，马天民聪明机智，通过了日军严厉的关卡排查，顺利上了黑铁山，把物资送到了山上。马耀南向马天民打探日军的动向，日军想拿下黑铁山，在山下周围建了很多据点。第五军已经在日军的重重包围之中了，平时出行下山极其困难。由于被日军断了下山的路，第五军筹集物资越来越越困难了，马耀南经过深思熟虑，决定带领队伍离开黑铁山，转移到长白山区。

日军的小汽艇每天上午从小清河上经过，马耀南打听到了这个情报，他决定利用时机偷袭坐小汽艇的日军。廖长生每次出战都比别人积极，他主动向马耀南请战，提出由他带领手下人偷袭坐小汽艇的鬼子。马耀南允许廖长生下山，他叮嘱廖长山去长山六区，与韩北旺合作。

深夜，马耀南和姚仁民带领大部队，在夜色的掩盖下离开了黑铁山，往长白山转移。马天民在马耀南的指示下去跟廖长生接头，马晓云连夜来找马耀南，在马耀南的指示下拖住日军的增援部队，帮助廖长生争取更多的时间。廖长生与韩北旺合作，双方来到小清河附近，正好有日军坐小汽艇从河上经过。廖长生没有立即偷袭日军，而是与韩北旺商量对付日军。众人装备落后，土枪无法穿透小汽艇的油箱，廖长山想出了一个土办法，在水下布好网，只要小汽艇的螺旋桨被缠上了，就无法在水上行驶了。

清早，廖长生与韩北旺守在小清河对岸，日军的小汽艇出现在了水面上，隐藏在水下的网很快网住了螺旋桨，日军无法再前行，韩北旺与廖长生趁机开火袭击日军。有战士抱了炸药潜水游到小汽艇附近，当场炸毁了小汽艇。藤原带兵赶了过来，马晓云带人拦住藤原，打得藤原措手不及。廖长生在马晓云的帮助下争取了足够多的时间，大获全胜，收缴了日军大量枪支弹药。

藤原带领部队攻打黑铁山太平庄，进入太平庄烧杀抢掠，无恶不作。马耀南派张队长引开了进入太平庄的日军大部队，日军假装撤退，忽然杀了个回马枪，消灭了张队长一行人。

春节到来，马老太带领三个儿媳和孙儿们在家过节。马天民买了礼物回家送给孩子们，马老太带领儿媳拜祖。长白山的战士们也在过年，廖长山建议动员众人学习麻雀战术，在他的指导下，战士们迅速掌握了麻雀战术的要领。

马晓云潜伏在长山县城，秘密组建了特务队，首要任务是除掉汉奸刁德贵。据情报显示，刁德贵在一家饭店喝酒，马晓云带人埋伏在饭店外面，不料走露了风声，被闻讯而至的刁德贵包围，马晓云为了不牵连同伴们，挺身而出，落入到了日军的手里。日军对马晓云使用了刑罚折磨，马晓云谎称自己叫宋荣根，隐瞒了自己的真实身份。