齐相九在藤原的逼迫下抓走了马立功，以此威胁马晓云。马天民妻子爱之心切，一病不起。赵团长保证一定会尽快找到马立功。转眼两年过去了，马晓云迅速成长，两年时间学了很多作战理论，顺利从抗大毕业了。离开学校之前，马晓云邀请方平和学生们到饭店吃饭，众人毕业后将各奔东西，马晓云带头唱起了国际歌曲。

马晓云毕业后一心想赶回清河，继续抗日杀敌。吕鹏程已经牺牲了，马晓云听说了吕鹏程牺牲的消息，心情悲痛，加深了对日本人的仇恨。杨立群不赞成马晓云上前线杀敌，而是建议马晓云到机关工作。马晓云对坐办公室不感兴趣，坚持想去前线与日军血战。杨立群架不住马晓云软磨硬泡，一时之间不知道安排什么职务给马晓云才合适。马晓云没有忘记两个兄弟的死因，他恨透了日本人，一心只想为两个遇难的兄弟报仇雪恨。只要能上战场杀敌，马晓云不在意职务大小。杨立群见马晓云执意上阵杀敌，只好安排马晓云去清西，担任分区副总司令。杨立群叮嘱马晓云服从樊云清命令，协助樊云清抗日。

樊云清接待了来清河报道的马晓云，安排马晓云在根据地工作。马晓云只想去周村，周村离日军最近。樊云清没有夸赞马晓云不怕死，而是不给马晓云冒险。马晓云将个人的性命抛到一边，执意去周村。樊云清拿马晓云无可奈何，只好请示杨立群，杨立群知道马晓云的脾气，批准马晓云去周村。

马晓云给大哥和三弟上坟，在坟前汇报抗日战争进度，时隔两年，中国扭转了劣势，一步一步取得胜利。马晓云上完坟来到周村，韩北旺接到消息，赶紧迎接马晓云，向马晓云汇报周村的情况。马晓云决定除掉汉奸赵宝善和牛振天，他故意走在周村的大街上，让外界知道他回来了。

藤野得知马晓云回来了，立即派人监视马晓云。林玉民在藤野的命令下送信给马晓云，劝说马晓云归顺日军。马晓云没有给藤野面子，而是杀掉了林玉民。齐相九听说马晓云回来了，生怕遭到马晓云暗杀，为了保命，他瞒着藤野放走了马立功。

获释的马立功回到了家里，见到了母亲和董叔。马老太激起万分，留下了喜悦的眼泪。齐相九放走了马立功后向藤野复命，谎称马晓云劫狱救走了马立功。藤野其实看出齐相九在说谎，但他没有拆穿齐相九说的谎话。

马立功虽然回来了，但以后还有可能被日本人抓走。杨立群深谋远虑，与姚仕民商量保护马家的孩子，避免马家的孩子落到日本人的手里。马晓云风尘仆仆回到家里，见到了两年不见的妻儿，晓云妻子见马晓云身上有很多伤痕，心疼万分。马晓云为了防备日本人再来抓走马家的孩子，一大早就转移家里的孩子。