通嘎啦嘎心情烦躁回到家里，劝说朝鲁继续放马。只要朝鲁愿意放马，哈图自然会分一半马给朝鲁。但朝鲁对放马不感兴趣了，不甘心一辈子放马，自从没有再放电影后，他总觉得心里空荡荡的，感觉失去了什么东西。

放映机故障太大修不好，朝鲁不甘心，一门心想修好放映机。通嘎啦嘎给了一笔钱给朝鲁，朝鲁没有收通嘎啦嘎的钱。通嘎啦嘎学医多年，有能力为人治病。乌兰其其格建议通嘎啦嘎开家诊所，通嘎啦嘎担心诊所开了后会让乌兰其其格太累，乌兰其其格希望通嘎啦嘎放心开诊所，放羊由她自己完成。

图雅不知道朝鲁的放映机坏了，每天在村口等待。有放映员进村放电影，图雅从放映员口中得知朝鲁被开除了。她心急如焚收拾行李，决定做长途汽车去找朝鲁。巴尔特骑马跟了过来，不赞成图雅去找朝鲁。图雅立场坚定，巴特尔无奈之下只好骑马带她去追长途车。

朝鲁到处寻找可以修放映机的修理店，但始终一无所获。无奈之下，朝鲁只好买了书打算自学。图雅来到向阳红公社，遇到了通嘎啦嘎，向通嘎啦嘎打听朝鲁。通嘎啦嘎带领图雅到家里暂住，朝鲁不知道图雅来公社了，经过自己努力，终于修好了放映机。

阿藤花为朝鲁感到高兴，朝鲁决定做个体户放映员，继续放电影。他想买下放映公司的废弃胶片，以个人的名义在草原上巡回放映。阿藤花不赞成朝鲁的决定，朝鲁不听劝告，给了一笔钱给阿藤花，委托阿藤花帮忙。

朝鲁给阿藤花的钱是卖马得来的，哈图辛辛苦苦把自己养的马分了一半给朝鲁，结果朝鲁卖掉了马。牧民们来找哈图要马，哈图打算还钱给牧民们，但牧民们手里有朝鲁按手印的字据，哈图只好把马交给了牧民们。

朝鲁回归了放映员生涯，一遍又一遍放“牧马人”，情不自禁想起了父母。通嘎啦嘎带领图雅去放羊，两人聊得非常投机，图雅来公社已经有几天了，担心家人牵挂，在通嘎啦嘎的陪同下去车站坐车。

通嘎啦嘎拜访陈局长，但陈局长当天只看病不办公。病人毕力格主动让了位置给通嘎啦嘎，热心地让陈局长先帮通嘎啦嘎解决问题。通嘎啦嘎拿出介绍信给陈局长，想开诊所。陈局长不同意，毕力格帮忙说情，陈局长提醒通嘎啦嘎先考取行医资格证再开诊所。

通嘎啦嘎没有行医执照，不能开诊所，毕力格相信通嘎啦嘎的医术，跟随通嘎啦嘎回牧区看病。

满都拉帮谢若水相亲，谢若水在相亲的时候看到了卫生局陈局长，计上心来向陈局长打招呼。陈局长委托谢若水转话给通嘎啦嘎，表示会适当对通嘎啦嘎放宽开诊所的要求。

谢若水无意相亲，索性让满都拉随便找个对象给他。谢若水帮通嘎啦嘎办了行医执照，欢天喜地上门向通嘎啦嘎报喜，通嘎啦嘎挽住毕力格，宣布毕力格是她的未婚夫。