宝力根向鲁小忠展示箭术，他吹嘘自己的父亲哈图是个神箭手，同意教鲁小忠射箭，前提是鲁小忠不再回上海。鲁小忠一心想回上海，没有答应宝力根提出的要求。他鼓动宝力根去打野兔，以后他学会了打野兔，就可以照顾妹妹了。

苏书记到保育站了解鲁小忠兄妹的生活情况，此次前来，苏书记打算送鲁小忠兄妹去旗里的保育院。乌兰其其格已经与鲁小忠兄妹结下了深厚感情，舍不得送走兄妹俩人。而且兄妹两人如果到了一处陌生的地方，很有可能不适应。乌兰其其格提出自己也去旗里的保育院，方便照顾鲁小忠兄妹。苏书记已经安排乌兰其其格去旗里的卫生学校做护士了，他帮甘亮做了媒，决定隔天就来接走鲁小忠兄妹俩人。

鲁小鱼担心自己与乌兰其其格分离，蹲坐在大门口悄然落泪，乌兰其其格找到了鲁小鱼，保证不会离开鲁小鱼。

宝力根向父亲哈图借了猎枪去打野兔，打听到了兔子最多的区域，带领鲁小忠一起去打猎。

鲁小忠听说了自己和妹妹就要被送到旗里的保育院，天不亮就出门去找宝力根了，跟宝力根去打野兔。乌兰其其格起床后发现鲁小忠不见了，猜到鲁小忠出门玩耍了，没有往心里去想。甘亮一大早穿上牧民的蒙古袍子，准备跟苏书记接乌兰其其格和鲁小忠兄妹。毕若水得知鲁小忠兄妹将被送往保育院，心里不是滋味。

鲁小忠与宝力根到了兔子滩，他在宝力根的鼓励下开枪引出了一只野兔。宝力根射中了野兔，获得鲁小忠称赞。宝力根想让父亲哈图收鲁小忠为养子，鲁小忠坚决不同意，虽然父亲已经逝世了，他绝不会认别的人做父亲。

宝力根在射兔子的时候从马上跌落下来，当场气绝身亡。鲁小忠目睹了宝力根一命呜呼，心情悲痛跑出兔子滩求救。附近看不到一个人烟，鲁小忠又受了伤，用尽力量往空中开了一枪，引来了傲齐和牧民们。人死不能复生，喇嘛为宝力根做法事，哈图在寺庙里面一言不发，心情悲痛。苏书记担心哈图找鲁小忠算账，给了乌兰其其格和甘亮五十元，吩咐两人带走鲁小忠兄妹俩人。

鲁小忠在路上想起了宝力根，认为宝力根还没有死，决定回去寻找宝力根。乌兰其其格忍无可忍训斥了鲁小忠一顿，众人尽心尽力无私照顾鲁小忠兄妹，但鲁小忠不和群，始终想回上海。

哈图认为儿子宝力根是被鲁小忠害死的，对鲁小忠恨得牙根直痒。哈图认为是上天安排他收养鲁小忠，决定带鲁小忠回家。苏书记清楚哈图的性格，无奈之下连夜骑马追上了乌兰其其格一行人。

鲁小忠愿意做哈图的义子，为宝力根抵命。乌兰其其格决定照顾鲁小鱼，方便鲁小忠以后跟妹妹鲁小鱼见面。哈图在家喝醉了酒，没有招待送鲁小忠上门的苏书记一行人。