月圆之夜，Tyler在Caroline的陪伴下痛苦地完成了第一 次变身，与Caroline的友情又进了一步；Elijah和Elena达成协议，Elijah要求Elena不再做无意义的牺牲并以她为诱饵引出 Klaus后杀了他，而Elijah则答应保护Elena的家人和朋友。在Elijah的帮助下，Stefan从坟墓中解脱出来。

此时，一 个新面孔光临神秘瀑布镇，美女Jules来到镇上找她失踪的好友Mason，她知道Tyler的狼人身份以及吸血鬼的存在。Jules的身份引起了 Damon的怀疑，后Damon的试探又激怒了她，Jules在月圆时闯入了Damon家企图杀他，却误咬了Rose。另一方面，Luka取得了 Bonnie的信任，使诈骗走了月光石。

在本集的结尾处，Rose又回到了Damon家中，答应一起保护Elena并和Damon成为了有特殊关系的朋友。正当Rose和Damon庆幸逃过一劫（Rose被狼人咬中却没死亡）时，Rose的伤口溃烂并呈现蔓延之势.......