Tyler从Jules处得知Stefan和Damon吸血鬼的身份以及Mason已被他们杀死的事实，因而对Caroline的善意隐瞒产生误 解，感觉其辜负了自己对她的信任并背叛了自己。为了狼人间的相互帮助和团结，Jules和她的朋友Brady决定带走Tyler并消灭镇上所有吸血鬼。

Jules 绑架了Caroline并百般折磨，以此要挟Stefan将Tyler带到指定地点，而收到消息的Damon也赶来了并说出是自己杀死了Mason。双方 开始了激烈的打斗，狼人人多势众，而Damon他们渐渐不支，生死关头，Elijah的男巫、Luka的父亲出现并救了他们。经过这惊魂未定的一 天，Caroline愤恨Tyler对她见死不救而提出绝交，而Matt与她又陷入误解中。

Damon认识了美女Andie并对她说出永远无法得到心爱之人的痛苦后，再次靠吸血来发泄内心的苦闷。

另 一方面，UncleJohn以帮助Elena的名义又回到了镇上，并对Jenna说出其是Elena生父的秘密，Jenna一时之间无法接受。另外，他 给了Damon能够杀死吸血鬼元老的武器并暗示其可以借此杀了Elijah。最后，他来到关押Katherine的墓穴前，与Katherine展开了对 话....