Caroline和Matt躲进地窖中，Matt射了Tyler一枪，两人跑回T的房子中暂避，谈话中Matt把自己和她mom合谋的事 情告诉了Caroline，Caroline不知如何是好之际，发现已经恢复人形的Tyler昏倒在房子门口。Matt接受不了Caroline是吸血鬼 的事实，最终选择分手。Tyler醒来知道后，细心安慰着她。Damon找到Bonnie和Jeremy，希望一同去拯救Jenna与Elena。而 Bonnie和Jeremy从Emily留下的书中得知一个可以不让Elena变成吸血鬼的方法：一命换一命，赶来的Elena亲生父亲John愿意牺牲 自己。

祭祀终于开始，Greta以火圈将吸血鬼，狼人和二重生Elena分别困住，并让Jenna喝了自己的血完成由人至吸血鬼的转 化，Elena满心焦急却无计可施，狼人Jules也被下了咒语而不能变身。Greta将月光石放入一个石盆焚烧，念动咒语，接着Klaus首先挖出了 Jules的心脏，将血液滴入石盆中。Stefan不忍心让Elena失去亲人，赶来想代替Jenna成为献祭的吸血鬼，但Klaus拒绝并制服了 Stefan。Elena眼睁睁看着Jenna被Klaus用木锥刺入心脏死去。Stefan亦是看到Elena被Klaus吸了血倒下去。

此时Elijah，Damon和Bonnie赶到，Damon杀死了Greta，Bonnie念动咒语困住了Klaus，Elijah原本以为Klaus杀死了自己的其他家人而想要复仇，Klaus挣扎着否认，Elijah相信了他并将他在众人面前救走。

Elena醒了过来，由于John的牺牲而得以复活。一行人为逝者们举办了葬礼，Damon在葬礼结束后告知Stefan自己被狼人咬了，并嘱咐他不要告诉Elena后离开。