Katherine想借假面舞会得到月光石，为了防备，她让一个她救过的女巫(与邦妮有血缘关系的远亲)施法让她的感触转移到Elena身上。与此同时斯特凡那边也在准备杀死Katherine。Katherine威胁Caronline告诉她Bonnie在哪，她猜出了他们的计划。Caronline骗了她，把她引诱进房间，把Katherine困进去。斯特凡和达蒙对Katherine进行攻击，与此同时Elena也作出反应，后来jeremy叫他们停手。后来女巫从Bonnie那拿到月光石，用法术击倒了Katherine。舞会上，Caronline看到Matt和别的姑娘在一起，很气愤。后来Matt突然与Tyler发生争吵，Caronline一把推开Matt，可用力太猛，把Matt推倒在地上，Tyler也失手打死了那个姑娘。结尾，Katherine被达蒙关进地穴，可Katherine却说Elena需要保护。