Elena为制止Bonnie的牺牲，拔出了刺在Elijah心脏上的匕首，Elijah复活了，为表达与Elijah合作的诚意，Elena将用以杀死吸血鬼元老的匕首交给了Elijah。

Elijah 看到与Katherine面容相似的Elena，想起了数百年前与Katherine及Klaus间三人的纠葛——500多年前，他为了帮助Klaus而 寻获到了Katherine这一二重身的人类女子，Katherine对Klaus一见倾心，Elijah则对Katherine也颇有好感。Klaus 为打破诅咒毫不犹豫地选择牺牲Katherine，Elijah却心有不忍，他终于找到了两全其美的方法——既可以帮助打破Klaus的诅咒又得以保全 Katherine。然而，Katherine的自私逃走却毁了这一切并直接导致他与Klaus之间的兄弟情断......

Elijah告 诉Elena他与Klaus是同父异母的兄弟及吸血鬼所承受的“日月诅咒”并不存在，这使Elena大为震惊。原来，吸血鬼元老也是由人类转化而来 的，Elijah的母亲因私通外人（狼人）而生下了Klaus，Elijah的父亲杀死了Klaus的生父并屠杀了其整个家族，这直接导致了吸血鬼和狼人 这两个物种的对立。实际上，Klaus既是吸血鬼又是狼人，他是一个新的本性及其残暴的物种。而女巫对他下了诅咒——Klaus将会隐藏其狼人血统的一 面，使其无法繁衍这种新物种危害人类。唯有二重身、月光石等可以破除诅咒。当初，Elijah和Klaus兄弟同心时，想要使吸血鬼及狼人共同寻找二重身 和月光石以打破Klaus所承受的诅咒，故他们联手设了“日月诅咒”这一骗局......

另一方面，Jenna终于知道了吸血鬼的存在，这 使得她惊吓不已。而Stefan和Damon为救Elena持不同观点，兄弟两人大打出手，后被Elena阻止。看到兄弟为女人产生争执，Elijah想 起了Katherine及Klaus，他暗暗告诫自己同一个错误不能犯第二次。Elena和Elijah达成新的协议，只要Stefan和Damon为谋 杀Elijah向其道歉，Elijah就愿意原谅他们。可Damon在冲动之下拒绝了......

在本集的结尾处，Klaus为其巫师Maddox的帮助下，摆脱了Ric这个肉体宿主，以本来面目出现在了Katherine的面前......