Isobel意外现身让Jenna无比震惊，Jenna认定自己受到了Elena和历史哥Ric的欺骗和背叛。Isobel说出其来意是 为了帮助Elena并提出让Elena单独拥有一套房子以保证包括吸血鬼在内的其他人无法进屋伤害Elena。可实际上，Isobel和 Katherine是一伙的，她联系到了Klaus的巫师并企图牺牲Elena以保全Katherine。Isobel向Ric表明心迹后出卖了他，导致 Ric被Klaus的巫师所控制。

一方面，Bonnie、Jeremy和Damon一起找到了Bonnie的祖先——贝纳特这一巫师家族被 处死的地方，通过与已死的巫师做灵魂交流，Bonnie恢复了巫术能力并得知在必要时可以借用那个借用其祖先的力量，这种力量有可能可以杀死Klaus， 可代价却是自己会因此而殒命。

另一方面，Stefan陪Elena参加学校的颁奖典礼，Isobel突然出现袭击了John并趁乱绑走了Elena。事实上，Isobel同样也背叛了Katherine，在她受Klaus巫师的指示放走Elena后，又受其意识控制而自焚。

Katherine偷走了月光石后来到和Isobel约定好的地点，发觉自己被出卖并被Klaus的巫师所制服。

Caroline为了Matt伤心欲绝，却意外发现Matt出现在自己家中。Caroline为了和爱人解除误会，便向Matt坦陈一切，可Matt一时间却接受不了，并将Caroline吸血鬼的身份告知了其母亲——sheriff警官。

John醒来后，和Elena进行了番坦诚布公的交谈。他说出自己来此的目的是为了救Elena并相信已死的Isobel也是如此，Elena不知是否该信任他。而Stefan和Damon突然意识到他们有了Bonnie这一对付Klaus的秘密武器。

在本集的结尾处，Katherine苏醒后，看到了Klaus的巫师Maddox及Ric，她发现眼前的Ric貌似就是追踪了自己数百年的吸血鬼祖先——Klaus......