Elena听说了吸血鬼始祖需要找到她解除诅咒，随即瞒着Salvortor和Caroline一起去墓穴向Katherine问吸血鬼始祖的相关问题。随后Caroline被Katherine请走，只留下Elena自己。Katherine向她叙述了自己的生平。告诉她，吸血鬼始祖解除咒语需要 一个女巫（Bonnie）、月光石、她们家族的人类（Elena）、一个吸血鬼（Caroline）。Katherine诱使Elena 吸些自己的血变成吸血鬼，可以不符合解咒的条件了，Elena没有照做。 Jeremy和Bonnie在路上遇到，相邀去咖啡馆打台球。遇到了一个新来的人，叫卡洛。随后，Bonnie又在咖啡馆遇到了卡洛和他父亲。原来，他们也是巫师，男巫。Jeremy看卡洛和Bonnie谈的很开心，便自己离开了。 Damon和Rose 一起去见了斯莱特（吸血鬼），向他请教些始祖的问题。他们谈话时，被伊利亚摆了一道。 他们并没有发现伊利亚的出现，一直以为他已经死了。 Caroline把她和Tyler 的谈话告诉了Stephan。Stephan察觉出Caroline再隐瞒实情，变猜出Elena可能去了Katherine那儿。随后去墓穴找到她，并和她离开了。 斯莱特后来给Rose打电话，告诉她解除危险有个办法，需要月光石和女巫。挂掉电话后，发现原来斯莱特是被伊利亚控制了。然后斯莱特被控制着自杀了。随后，伊利亚旁边又走出来了个人，原来是卡洛的父亲。