Jules向Tyler说出了吸血鬼和狼人共同承受的诅咒——日月诅咒，并告知其假如狼人可以破解诅咒就可以 自由控制变身与否；而一旦吸血鬼率先解除诅咒，他们就能轻而易举消灭所有狼人。Jules以此打动了Tyler，使其答应配合她的计划。然而，Jules 却隐瞒了最关键的内容......Stefan和Elena去别墅度假，却被狼人跟踪。狼人计划杀死Elena来保证吸血鬼无法破解诅咒。关键时候，得知 真相的Tyler及时出手救了受伤的Stefan和Elena。

Damon被Jules偷袭得手，将其囚获。Jules正想以暴力逼问月光 石下落时，Elijah出现救了Damon，而Jules趁乱逃走。Bonnie通过巫术催眠了Luka并获知他们父子协助Elijah计划杀死 Klaus是为了救出其妹妹以及Elijah仍旧打算以Elena为祭祀品来杀死Klaus。

Bonnie立即将真相告知Stefan和Damon，Damon让Stefan带着Elena远走高飞而Elena坚持留下来面对现实以保证朋友家人的安全。而Bonnie和Jeremy感情日益增进并有了定情一吻。

另一方面，Tyler向Matt澄清他与Caroline的关系并坦白自己有一点爱上了Caroline而她爱的却是Matt。Tyler在Caroline家门口看了她最后一眼后，在Jules答应坦诚相对后，和Jules共同离开了小镇..