Klaus附身在Ric身上，软禁并折磨Katherine。他知道Bonnie有能力杀死他，在其巫师Maddox的帮助下，他决定设局为除掉Bonnie。

学 校里举办了一个60年代风格的舞会，Klaus故意泄漏自己的存在，而Damon和Bonnie则决定将计就计，除掉Klaus。Bonnie安慰 Jeremy在对阵Klaus并激发所有能量后她会有50%的机会活下来，Jeremy仍担心其会力竭而死，并将这一消息告诉了Stefan。

Ric(Klaus) 调虎离山，将Elena和Bonnie带至空旷之处，说出他附身在Ric身上并企图拖垮Bonnie，后Elena和Bonnie趁机逃走。Elena从 Stefan处得知Bonnie打算牺牲自己，她想要阻止Bonnie，却最终看到Bonnie倒在了自己面前......

Elena怨恨 Damon在明知Bonnie可能会死的情况下仍隐瞒大家并由着Bonnie为拯救她而不惜牺牲自己，伤心之下掌掴了Damon。Damon却告诉 Elena这是一个计谋，为消除Klaus对大家的防范并确信Bonnie已死，他和Bonnie设了这个局，让Klaus亲眼看到Bonnie力竭而 死，实际上Bonnie仍活着......

Damon告诉Stefan在Stefan犹豫不决时，Damon已经做了生死抉择，并确信自己 是唯一可以让Elena从Klaus手中存活下来的人。Elena为自己的冲动向Damon道歉，Damon欣然接受，并向Elena坦诚心迹，他可以不 择手段只为她可以活着，Elena感动之余却仍为大家的命运担忧。

在本集的结尾处，Elena深知Damon还是决定依靠Bonnie的牺牲来消灭Klaus，为救Bonnie并设法杀死Klaus，她决定兵行险招——复活吸血鬼元老Elijah，她缓缓拔出了插在Elijah心脏上的匕首......