博古不赞成红军撤退，希望红军继续与川军战斗。毛泽东认为红军打不过川军理应撤退，而不是与川军死磕到底。毛泽东建议红军撤退就趁早，晚上在夜色的掩护下渡过赤水河，进入川南保留实力，以后还有机会反扑川军。毛泽东的分析有理有据，博古依然表态反对，但其余人全部赞成毛泽东的观点，毛泽东得到众人支持，紧急命令红军西渡赤水河。士兵们接到撤退通知，皆是无法理解毛泽东。红五军团长董振堂向士兵们解释，撤退的命令是毛泽东通过中革军委下达的，红军只有三万人，抵挡不了川军和中央军。因此理应避开国军的锋芒。众人理解毛泽东的立场，决定听从毛泽东的命令。彭德怀跟士兵们也一样，不甘心吃了败仗就撤退，奈何红军的实力不允许与国军死战到底，为了保存实力，只能撤退。

红军开始分批撤退，同志们抢着为余下的伙伴掩护，敌人有可能随时发动进攻，天虽然黑了，利于行军，但在天黑时候渡江极其危险。博古在行军过程中不停地发牢骚，数落毛泽东没有军事指挥能力。行走在前方的士兵因为运送土炮被卡住，毛泽东果断下达命令，命令全军扔掉无用物资，轻装上阵。物资属于身外之物，就算抛弃了，以后还会有新的物资。

士兵们在毛泽东的命令下抛弃了大量物资，连夜撤出了土城。天亮后，郭勋祺带领部队赶到土城，这才发现红军已经撤出土城了。郭郧祺本想带兵追赶红军，由于担心红军使诈，他只敢派一小队人马，远远跟在红军后面。

红军过大年需要找一个县城补充物资，毛泽东在朱德的建议下决定发兵攻打叙永县城。然而，战斗持续了两天两夜，红军始终未能打下叙永县。川军随时有可能增派兵力，毛泽东认为不能再拖下去了，果断地建议军队往西，去敌人布防最薄弱的云贵川交界处进行调整。

红军与国军再次交战，双方交战正逢大年三十。朱德心疼在外作战的士兵们，提出给士兵们加餐过年。毛主席也去看望受伤的士兵们，保证在明年过年的时候一定让大家吃上红烧肉。

周恩来与张闻天认为博古不适合再做党中央负责人，由于担心博古想不通，张闻天委托周恩来开导博古。博古认为自己受命于共产国际领导者，如果自己的职务被解除了，到时无法向领导者交待。

在遵义会议上，众人没有责怪博古在内的三人团的失利，博古因为不懂军事指挥，无法服众。他强调自己其实不在乎党中央负责人的职位。周恩来认为中国革命不需要像博古这种吃过洋面包的人领导，而是需要像毛主席一样了解国情的人领导。周恩来认定毛泽东才是带领中国红军走向光明的领导者，他建议自己和博古一起辅导毛泽东干革命。