王家烈虽然已经知道红军所在的位置，但不敢轻易带兵攻打红军。蒋介石给王家烈下达命令，要求王家烈去打鼓新场，攻打红军主力。王家烈牢骚满腹，不愿意去求助友军犹国才。柏章辉与何知重分析了时下的局势，如今的黔军严重被中央军挤压，已经没有多少生存空间了，黔军只有联合犹国才，才有可能打一个漂亮的翻身仗。王家烈经过难坚的思想挣扎，无奈之下致电犹国才，提出与犹国才联手对付红军。王家烈本来不抱希望，认为犹国才不会答应联手合作，不料犹国才深明大义，爽快的答应配合王家烈追击红军。红军其实早就布下了埋伏，在灌木丛里面等待犹国才下属进入圈套，黔军一入埋伏必定有伤亡。

王家烈得知犹国才在打鼓新场中了红军的埋伏，立即打电话向蒋介石求助，要求蒋介石派出吴奇伟和周浑元两员大将相助。蒋介石早就对消极怠战的王家烈不满了，红军士气高涨，吹着冲锋号，逼走了黔军，抓获了十几人，还收缴了黔军逃走扔弃的弹药。

黔军被红军歼灭二千余人，顾祝同认定不是小股红军能做到的，情报显示红军主力就在贵阳附近，国民党怀疑王家烈和犹国才谎报军情。国民党还未做出应对之策，红军出现在了贵阳北郊的哨子岭，与国民党进行了交锋。贵阳当地的国民党驻军少得可怜，人数不足，红军仗着人多势众，很快攻下了哨子岭。

国军丢了哨子岭后，贵阳黄泥哨和观音山也先后被红军攻打，薛岳经过分析，认定红军想切断国军空中逃生通道，故而攻打清镇机场。

红军如果攻打贵阳，活捉了蒋介石就能赤化贵州。贵州省工委秘密讨论红军的动向，为了帮助红军尽快攻打贵阳，贵州省工委的人连夜在贵阳的大街小巷张贴拥护红军的标语，蒋介石在贵阳告急的时候无法调动桂军，无奈之下只好向滇军安派了三个旅增援。龙云担心云南空虚，会给红军可乘之机，传令孙渡带领部队赶往大定。蒋介石紧急接见王天锡，安抚其兄王天培的后代，当年王天培受军事处分丢了性命，王天锡对贵阳非常熟悉，蒋介石希望王天锡指导贵阳防御工作。

孙渡与王家烈汇合，王家烈带领的黔军士气低迷，人人一蹶不振。王家烈与孙渡讨论红军的动向，孙渡表现出了消极的态度，对分析红军动向不太感兴趣。毛泽东收到了情报，孙渡带领部队云贵阳了，毛泽东计上心来，决定晚上攻打贵阳。孙渡的部队被红军袭击，但又找不到红军的人影。毛泽东沉稳不乱开始进行第二步计划，指挥红军六团佯装接应红军主力。蒋介石一旦得知此事，一定会以为红二和红六汇合了。王天锡在蒋介石的命令下对贵阳布防，完成了任务，向蒋介石复命。