孙渡带领部队镇守曲靖沾益县，因昆明告急，龙云电令孙渡放弃曲靖回防昆明，孙渡虽不太理解，但也遵从了龙云的命令带着部队改道向昆明进发。红军也得到了消息，这也让已经计划好的滇东之战直接破产，毛主席也摸不清龙云的心思，打算在昆明城中的报纸中找找消息。

彭德怀在放弃作战之际，开始安心看书学习马克思主义，但是林彪却担心红军的前途容不得这样的折腾，他连夜写信建议军事大计由毛主席、周恩来和朱德主持，但是前线指挥却要彭德怀担当，次日一早就派人将信送给了张闻天。

昆明日报上登载了龙云发表演讲要全民保卫昆明的口号，这是明着暗着要给红军让出地盘，同时保住自己的地盘不给蒋介石。毛主席立刻组织中革军委召开会议，毛泽民在会议室外等着把小弟毛泽覃牺牲的消息告诉毛主席，正好被张闻天遇见帮他转达，毛主席得知弟弟牺牲默默流泪也不愿推迟会议。

滇东计划落空红军该往哪里去是本次会议的主题，毛主席分析滇东计划破产有利有弊，龙云担心蒋介石趁机吃掉云南就顾不上红军，那么国民党中央军与红军的距离就拉大了，正好给了红军一个北上渡金沙江和红四方面军在四川胜利会师一个绝妙的机会。决定还是采用佯攻昆明的方法引出金沙江驻兵，其余部队分几路夺取不同渡口同时渡过金沙江。大家默不作声看着弟弟牺牲了还能打起精神分析战情的毛主席，心底敬佩之情油然而生。刘伯承率先发言，建议要将佯攻昆明演得逼真，才能让龙云彻底相信，朱德提出要小心金沙江附近刁蛮凶狠的民团，大家都赞同此次方案，于是中革军委下令执行。

毛主席和弟弟毛泽民谈心，亲人们接连牺牲，但自己不后悔踏上长征这条道路，那么多的革命先烈都无惧于这条道路，路会有尽头，革命就会有胜利的一天。毛泽民向哥哥学习，为了革命不惧牺牲，毛主席忍着悲伤鼓励毛泽民回到工作岗位。

龙云召开演讲的事情被蒋介石得知，蒋介石对他这种做法很是不屑。红军一步步在向云南进攻，很快占领昆明东大门嵩明，杨林兵站也被红军占领，龙云很是着急，急催孙渡快速回援。蒋介石早已明白红军的目的是直接渡过金沙江汇合红四方面军，所以只要龙云守住金沙江即可，杨永泰和陈诚建议还是要薛岳进入昆明，刚好借此让昆明中央化。

蒋介石让龙云不用担心红军进攻昆明，要其守卫住金沙江，但是龙云却无法理解，毕竟他与属下等人的身家老小都在昆明。薛岳的中央军已经在兴义县集结，龙云倒是心有成竹，蒋介石让自己统一指挥进入云南的部队，那自己就有办法应对。薛岳的部队也不好贸然进入连一张云南军事地图都没有地盘，他商议决定乘坐飞机去找龙云讨要。龙云非常固执将地图通过公路运输，结果被红军在半路拦截，拿到了十份精细精准且红军急需的云南军事地图。大家都在调侃朱德这位老同学云南王龙云，在截获的物资中还有一本书正是毛主席想要看的。