中央红军高层召开会议，邀请了毛泽东等官级低的官员参加。毛泽东来到会议室外面，遇到了一个来参加会议的官员，开玩笑称自己官级低，很少有机会参加高层会议。

主持会议的是李德和博古，两人的权利最大。李德和博古接连几次错误指挥，导致红军牺牲了大量兵力，两人没有悔改，而是继续按照自己的想法指挥红军。毛泽东不同意红军前往湘西，提出红军前往贵州。湘西已经被国民党控制住了，贵州虽然也有国民党的兵力，但驻守在贵州的国民党兵力很少，中央红军完全有能力与贵州国民党决斗。

李德反对毛泽东提出的红军前往贵州，朱德赞成毛泽东的观点，指责李德与博古几次错误指挥红军，导致红军损失惨重。李德被朱德气得复发疾病，剧烈咳嗽。周恩来见状赶紧扶住李德，建议李德回房休息。博古目送李德离去，数落毛泽东几人顶撞了李德。毕竟李德是苏联派来的军事专家，帮助中国红军对抗国民党。中国红军上下理应敬重李德。毛泽东表示自己其实极其敬重李德，不过，李德显然不了解中国国情，因此多次错误指挥红军。由于李德缺席离去，会议大权落到了毛泽东和周恩来的手里，红军前往贵州的方案得以落实。

国民党在湘西内外布下了重兵，等待中央红军进入湘西，不料中央红军忽然改变了行军路线，兵分两路往贵州方向行进。消息传到国军部队，负责剿共的薛岳正在办公室计划消灭进入湘西的红军，手下进入办公室，透露中央红军已经改道往贵州方向去了，一共分出了两支兵力。薛岳大吃一惊，立即来到挂着地图的墙下，在手下的指引下找到了贵州地图。毛泽东智慧过人，指挥红军前往贵州，薛岳感概万分夸赞红军走了一步妙棋，让国民党守了个空。国民党已经在湘西内外布下了一张大网，结果中央红军没有往大网里面钻，而是改道贵州。

中央红军的发报机出了故障，老钱紧急抢修发报机。博古进入发报机室，催问修理进度。老钱表示无能为力，发报机的一个配件坏了，如果想修好发报机，必须有对应的配件。博古心急如焚，派人买了发报机配件，由于配件型号不对，发报机刚运行了一会就出故障冒了烟，再次停止运行。急得李德暴跳如雷，但又无可奈何。

洛浦发现许多红军浩浩荡荡往湘西方向行军，毛泽东曾经参加高层会议，已经落实了红军去贵州的计划。如今红军没有按照会议定好的计划去贵州，而是继续去湘西。洛浦猜到李德私自向红军下达命令，指挥红军去湘西。事态紧急，关乎万千红军的性命，洛浦心急如焚找到毛泽东，提起红军又按照李德的指挥去湘西了。毛泽东意识到事态严重，提议立即召开会议。