毛主席已经知道蒋介石将亲自指挥军事行动，便提议红军现阶段主动活动应该迷惑蒋介石，安排几个军团进行佯动。空军侦查回报至蒋介石处，蒋介石不信红军会北上湘西，他坚持调遣四路大军分兵堵截，准备在遵义歼灭红军。中央情报局很快截获敌军作战指令，毛主席、朱德、周恩来和刘伯承迅速作出应对计划，让出遵义给敌人作为攻击目标，红军队伍急行军至鸭溪前线建立前敌指挥部来伏击敌人，周恩来留守遵义城。

蒋介石在气头上匆匆作出的收复遵义计划，本来有待考量，军法委出具的失守遵义的调查报告更是火上浇油。蒋介石召集贺国光、顾祝同等人训话，指出国民党内部军心涣散、贪生怕死、阳奉阴违，还未开战就已经输给了对手，失守遵义蒋介石没未大开杀戒，但是长此以往谁能保证自己的项上人头不落地呢，蒋介石一番话让大家很是惭愧。

毛主席和朱德、刘伯承一起讨论，反击吴奇伟这仗灭掉了中央军两个师，激怒了蒋介石，这才让他从武汉自跑到重庆亲自指挥作战。毛主席深入研究过蒋介石的人物特点，这一次他冲上前线是毛主席想要看到的，毛主席和朱德一边吃着米粉一边听取刘伯承的作战计划，随后指示安排一军团由南向北攻击，三军团由北向南攻击，干部团随二师迂回侧击，形成口袋阵，五军团作为预备团接应，约定了各军团间互相通信的方法，朱德要求全军天黑时秘密出发。

夜晚时分红军按计划行军，毛主席在屋子里研究《孙子兵法》，入迷到裤子被火引燃都未曾察觉，《孙子兵法》对中国革命确实有帮助，但其中的东西必须取精华去糟粕选取适合国情的内容才行。国民党突然召集开会，除陈诚外其余人等都匆忙赶到，蒋介石对于嫡系弟子陈诚赞赏有加。蒋介石生气地拿出外国记者拍下的红军动态，照片似乎嘲笑国民党军队像只被牵着走的狗。杨永泰提出不一样的思路，把目标放在寻找朱毛红军的去向上。

毛主席和刘伯承同样彻夜研究作战计划，中央情报局破译过程中发现敌军更换了密码，天亮时分红三军团已经到达指定位置，观察敌军动向毫无变化，着实令人着急。毛主席下令让大家在摸准情况之前要耐心等待，但是半天时间过去了，敌军还没有到达预设地点，红军决定派出小股部队诱敌深入。红军侦察到前面有一个营的中央军驻扎，经过短暂交火让国民党得知红军主力在鸭溪一带，但是不论红军怎么诱惑，敌军都不肯就范，只是一味地修建碉堡。

敌人突然地转变让红军不得不警觉，猜测敌人可能想故技重施用堡垒战步步围剿红军，毛主席怀疑是不是内部情报出现了问题。周恩来和遵义城中的红军集体撤出，红军和百姓们依依不舍。红军不断引诱国民党部队的行动传至蒋介石处，陈诚解释判定此为红军故意诱惑，因此下令部队坚守不出，等待下一步的指示。