毛泽东带领红军去遵义，一路上聊起了贵州的天气。前方传来了刘伯承占领了遵义的好消息，敌军已经被赶往了娄山关。好消息让全军上下一片欢腾，包括一直发脾气的李德都舒展了眉头，露出了久违的笑容。占领遵义的战士们筋疲力尽，耿飙建议刘伯承给战士们补一个热闹的新年。不过，敌人还在娄山关，对遵义依然形成威胁，不能大意。趁着敌人在娄山关还未巩固好工事，理应乘胜追击敌人，战士们在红六团的紧急召集下集合，踏上了前往娄山关的征途。

遵义城的学生们得知红军将进城，虽然大部份人依然不了解红军，思想进步的学生们开始在城内张贴欢迎红军的标语了，发动全城的百姓们欢迎红军进城。

国民党派出侦察机，侦察到了红军的动向。蒋介石接到侦察情报，并不清楚毛泽东带领的红军去向。杨永泰认定红军极有可能北上，顾祝同认为红军也有可能留在遵义。两人都有各自的观点，蒋介石没有听取任何一方的观点，而是决定静观其变。蒋介石命令薛岳进入贵阳，趁着贵阳城兵力空虚，取代黔军。蒋介石提醒薛岳进驻贵阳后必须扎下根来，无论如何也要守住贵阳。杨永泰提起了驻川参谋团的事情，蒋介石叮嘱贺国光去四川组建参谋团。

遵义城的百姓欢天喜地欢迎红军进城，红军进入遵义城也不能松懈，朱德与周恩来讨论在遵义城布防，只有布好了防御工事，才能保证政治局会议顺利召开。

贵阳城布防严密，王家烈正在生气，妻子开导他，提醒他需要在黔军的配合下消灭红军。柏章辉忽然进屋，提出带领黔军第二师打回遵义，从红军手里夺回遵义。王家烈见伯章辉一副视死如归的模样，一问才得知伯章辉家的宅子被红军霸占了，伯章辉为了夺回宅子，故而提出带兵攻回遵义。

薛岳为兵马粮草的事情发愁，王家烈找上门来，向薛岳求助，红军已经占领了遵义，极有可能在黔北盘据，以后形成气候了，黔军更加不是红军的对手。王家烈表示一定会积极配合薛岳，在薛岳的带领下赶走红军。薛岳口头答应派兵支援王家烈，同时与下属一唱一和，表示自己正在等四川的中央军来增援。王家烈等不及了，希望薛岳立即出兵。薛岳借口蒋介石命令他在乌江北待命，不能轻易调动兵马。王家烈见薛岳推三阻四，心里已经明白薛岳不肯派兵出援，无奈之下生气离去。

城中招兵，一个十四岁的小娃子想参军，毛泽东凑巧遇到小娃子，批准小娃子参军，给小娃子取名为杨甘人。老乡陈金宝来找毛泽东，提起自己家乡有人生病逝世了。陈金宝已经弄清楚红军是正义之师，他计划自己治好了病就加入红军，跟随红军对付国民党，为人民谋出路。