公元1934年12月，寒气逼人，冷彻沁骨。国民党重兵围追堵截下的中央红军，经过了惨烈的湘江战役之后，行进在广西与湖南交界的越城岭老山界。

国民党紧追中央红军不放，蒋介石召开会议，向负责围剿的陆长官盘问歼敌情况。陆长官未能成功消灭红军主力部队，避重就轻认为红军只剩下中央军了，没有多少兵力了，国民党从一定程度上已经取得了胜利。蒋介石不认同陆长官的观点，野草烧不尽春风吹又生。红军如同野草一样，哪怕只剩下少许兵力，日后一样也会对国民党形成威胁，蒋介石下令各个集团军追踪逃走的中央红军，必须将红军的有生力量全部消灭。

毛泽东在行军过程中召集战士们，教导战士们不能气馁。尽管红军战败了，被国民党打得屁滚尿流，但红军的信仰是绝不认输。毛泽东鼓励战士们振作起来，跟随大部队转移，只要甩掉了国民党，红军以后还能东山再起。

毛泽东与董老等同伴谈论时局，董老不赞成红军前往湘西与友军汇合。国民党消息灵通，必然在路上堵截前往湘西的红军。毛泽东认同董老的观点，他也觉得中央红军不能轻易去湘西。蒋介石请了西方人参与剿共计划，必然设了很多埋伏，料定中央红军有可能去湘西，如果中央红军去湘西，正好落入蒋介石设好的圈套。

红军高层由博古和李德两人掌控，李德领导不力，至使六七八红军在战斗中牺牲。周恩来为牺牲的战士感到心痛，找博古理论。博古认为红军原来有九万，忽然只剩下三万了，有可能是负责记数的文员出了错。周恩来声明文员不可能记错数，事实摆在眼前，九万红军因为博古领导不力，牺牲了一大半。博古意识到自己犯了大错，失声痛哭，没脸面对死去的战士们。李德冷漠无情说堂面话，提醒周恩来等人只要坚守共产主义思想，队伍必定战无不胜攻无不克。朱德见李德站着说话不腰疼，忍无可忍声明死去的每个战士都坚守共产主义思想，但红军高层不能漠视牺牲的战士，只喊口号，失误指挥，牺牲更多的红军战士。

晚上，毛泽东与同伴们一番商议，认定红军应该前往贵州落脚。时间紧急，毛泽东连夜登门找博古谈话，博古

因为指挥失利没心思与毛泽东交谈，借口李德和周恩来不在场，建议改日众人全部在场了再交谈。毛泽东见博古身为高级领导却没主心骨，脸上升起不悦，一言不发拎起马灯转身就走。博古目送毛泽东离去，神色复杂。

蒋介石抵达南昌行营，与下属们讨论中央红军的去向。中央红军有可能去的地点有很多处，国民党在各处地区布置了重兵，企图消灭中央红军的全部力量。蒋介石让下属们发表观点，轮流分析红军的去向。有下属认为如果红军部队里面有聪明的领导，一定会指引红军直奔贵州。